# オキサイド（6521） 第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6521/disclosure/20231215504255
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-12-15
Komoriの読み（0-100）: 84
企業ページ: https://komori.app/company/6521

## 何が変わったか

ケーエルエー・テンコール株式会社を割当先として、普通株式950,000株を第三者割当で発行することを決議した。払込総額は28億1,105万円で、手取概算額は有利子負債の返済に充てる。

## 会社が挙げた理由

成長投資や運転資本の増加に伴う有利子負債を圧縮し、財務体質を強化するとともに、半導体事業のサプライチェーン強化、パワー半導体の研究開発、量子分野の量産化を進めるため。割当予定先との戦略的関係も踏まえ、企業価値・株主価値の向上を図るとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 950,000株
- 発行価額・処分価額: 1株当たり2,959円
- 発行価額の総額: 2,811,050,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額 2,811,050,000円、差引手取概算額 2,793,862,485円
- 発行諸費用の概算額: 17,187,515円
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2024年1月5日
- 割当予定先: {"名称":"ケーエルエー・テンコール株式会社","株数":"950,000株"}
- 割当予定先の保有方針: 本第三者割当の趣旨に鑑み、相互に協力関係を築きつつ、企業価値向上に資することを目的として投資する。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所に報告すること等に同意する確約書を取得予定。
- 希薄化率: 9.45％（議決権個数ベース9.47％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"10,055,525株","revised_forecast":"11,005,525株","change":"950,000株増加","change_rate":"9.45％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 取締役会決議前営業日までの直前1か月間の終値平均3,115円の95％。直前1か月平均に対して5.01％ディスカウント、直前日終値2,938円に対して0.71％プレミアム。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 払込期日から2年以内の譲渡について報告義務等あり
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 業績への影響: 借入金返済による貸借対照表への影響が主で、損益計算書への影響は支払利息の減少。2024年2月期業績への影響は軽微と見込む。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当の方式により新株式を発行すること」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2023年12月15日付の取締役会において…発行することを決議」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 950,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「9.45％」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「将来的に増大することが期待される収益力との比較において、希薄化の規模は合理的」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行済株式数「10,055,525株」、発行新株式数「950,000株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「有利子負債の返済 2,793百万円」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「差引手取概算額 2,793,862,485円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「有利子負債の返済 2,793百万円 2024年1月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「半導体製造工程に供する精密機器の輸入及び販売」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「半導体業界に関する独自の知見は…当社の成長に大きく寄与」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての新株式を割当予定先…に割り当てます」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「十分な預金残高を保有することを確認」「反社会的勢力とは一切関係していないと判断」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「ケーエルエー・テンコール株式会社」に全株式を割当」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「平均値3,115円の95％」「5.01％のディスカウント」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額…1株当たり2,959円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「普通株式 950,000株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「払込期日から2年以内に…譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方式により…新株式を発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 手続は不要（原文: 「「希薄化率が25％未満…支配株主の異動を伴うものではないことから…手続きは要しません」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「今期業績への影響は軽微であると考えております」」）