# 社債発行による長期資金調達｜グローリー（6457）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「グローリー㈱　第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）2018年12月６日　当期末残高10,000　0.15　2023年12月６日／グローリー㈱　第２回無担保社債（社債間限定同順位特約付）2018年12月６日　当期末残高10,000　0.425　2028年12月６日」 — 2018年12月に2本、総額200億円の無担保社債を発行し、2023年および2028年を償還期限とする長期資金調達を実施している。 (https://komori.app/company/6457/filing/2018-fy)
- FY2024-Q1 前進 「国内無担保普通社債
(1)発行総額　　　　300億円以内
(2)発行価格　　　　額面100円につき100円
(3)利率　　　　　　社債償還年限に対応する国債利回り+スプレッド1.5%以下または年3.0％以下
(4)発行時期　　　　2023年10月１日から2024年３月31日まで
(5)償還期限　　　　10年以内
(6)償還方法　　　　満期一括償還
(7)資金使途　　　　設備投資資金、借入金返済資金、社債償還資金、投融資資金及び運転資金」 — 総額300億円以内、発行時期と10年以内の償還期限を定めた国内無担保普通社債の発行を決議し、設備投資・投融資・運転資金等への長期資金調達を具体化している。 (https://komori.app/company/6457/filing/2023-q1)
- FY2024-Q3 再定義 「国内無担保普通社債
(１)発行総額　　　　300億円以内
(２)発行価格　　　　額面100円につき100円
(３)利率　　　　　　社債償還年限に対応する国債利回り+スプレッド2.0%以下または年3.0％以下
(４)発行時期　　　　2024年４月１日から2024年９月30日まで
(５)償還期限　　　　10年以内
(６)償還方法　　　　満期一括償還
(７)資金使途　　　　設備投資資金、借入金返済資金、社債償還資金、投融資資金及び運転資金」 — 国内無担保普通社債について、発行時期を2024年4月から9月へ変更し、利率条件を国債利回りへのスプレッド2.0％以下または年3.0％以下へ修正している。発行総額300億円以内、償還期限10年以内等の枠組みは示されている。 (https://komori.app/company/6457/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 前進 「社債の発行による収入　14,125」 — 長期資金調達について、当中間連結会計期間に社債発行による141億25百万円の収入を計上した。 (https://komori.app/company/6457/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「グローリー㈱　第３回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）2024年６月13日　－　10,000　0.804　なし　2029年６月13日／グローリー㈱　第４回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）2024年６月13日　－　4,200　1.378　なし　2034年６月13日」 — 2024年6月にサステナビリティ・リンク・ボンド2本、総額142億円を発行し、長期資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/6457/filing/2024-fy)