# ユニバーサルエンターテインメント（6425） 新規海外私募債発行の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6425/disclosure/20240724553840
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-07-24
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/6425

## 何が変わったか

既存の海外私募債760百万米ドルを期限前償還するため、米ドル建て海外私募債400百万米ドルの発行を決定した。資金は既存社債の償還と一般事業資金に充てる。

## 会社が挙げた理由

2024年12月に満期となる既存社債の未償還総額を期限前償還するための資金調達。資金使途は既存社債償還及び一般事業資金。借入主体の事業継続に合わせた返済計画、支払利息に対する税効果、借入先と返済期日の分散化も考慮して、子会社の銀行借入と当社発行の新私募債に資金調達を分けるとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 米ドル建て海外私募債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 額面の99.0％
- 発行価額の総額: 400百万米ドル（額面）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：396百万米ドル（発行額400百万米ドル、発行価格額面の99.0％）。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年7月26日
- 割当予定先: not_disclosed（プレイスメント・エージェント：CBRE Capital Advisors, Inc）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable（社債発行）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable（新株予約権・転換社債の記載なし）
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: CBRE Capital Advisors, Inc（プレイスメント・エージェント）
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: 新私募債の発行及び既存社債の期限前償還による2024年12月期の連結業績に与える影響も含め、本件に関連して今後公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせする。

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2024年7月23日開催の取締役会において…新私募債の発行を決定し、本日…社債買取契約を締結」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「米ドル建て海外私募債」「発行額 400百万米ドル」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「2024年7月18日付『新規海外私募債の発行準備の開始に関するお知らせ』のとおり…発行を決定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社は2018年、2020年及び2021年（エクスチェンジオファー）にも海外私募債を発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「既存社債…の未償還総額の期限前償還を行う…ための資金調達」「資金使途 既存社債償還及び一般事業資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行額 400百万米ドル」「発行価格 額面の99.0％」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「資金使途 既存社債償還及び一般事業資金」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「借入先と返済期日の分散化などを考慮することにより…資金調達を分けております」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「米ドル建て海外私募債」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「既存社債償還及び一般事業資金を目的とする社債発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格 額面の99.0％」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「米ドル建て海外私募債」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「社債発行に関する開示」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「既存社債償還及び一般事業資金」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年7月23日開催の取締役会において…発行を決定」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「2024年12月期の連結業績に与える影響も含め、本件に関連して今後公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせ」」）