# 鈴茂器工（6405） 売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6405/disclosure/20220615580202
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-06-15
Komoriの読み（0-100）: 32
企業ページ: https://komori.app/company/6405

## 何が変わったか

既に決議されていた当社株式の売出しについて、売出価格を1株2,277円に決定した。引受人の買取引受けによる売出しに加え、オーバーアロットメントによる99,000株の売出し条件も確定した。

## 会社が挙げた理由

売出価格等が決定したため。価格の決定にあたっては、2022年6月15日の株価2,372円を基準に4.01％のディスカウントを適用している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）及びオーバーアロットメントによる売出し
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（引受人の買取引受けによる売出しの株式数は本文に記載なし）、99,000株（オーバーアロットメント）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（売出しのため発行価額・処分価額ではなく、売出価格は1株につき2,277円。引受価額は1株につき2,134.68円）
- 発行価額の総額: not_applicable（売出し）
- 調達する資金の額: not_applicable（売出し。参考として引受価額の総額は1,408,888,800円、差引手取概算額はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_applicable（売出し）
- 払込期日: not_applicable（売出し。受渡期日は2022年6月22日）
- 割当予定先: not_applicable（公募・売出しで特定の割当先なし。引受人の名称はnot_disclosed）
- 割当予定先の保有方針: not_applicable（売出し）
- 希薄化率: not_applicable（売出しによる希薄化なし）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_applicable（売出し）","change_rate":"not_applicable","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2022年6月15日（水）の株価2,372円を算定基準とし、ディスカウント率4.01％。売出価格は1株2,277円。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: グリーンシューオプションの行使期間：2022年6月22日（水）から2022年7月15日（金）まで
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable（売出し）
- 株式報酬の総額: not_applicable（売出し）
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数99,000株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）／当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「2022年６月７日付の取締役会において、決議いたしました当社株式の売出しに関し、売出価格等が下記のとおり決定されました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「売出価格等が下記のとおり決定されました」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「当社株式の売出し」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「当社株式の売出し」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「売出価格の総額 1,502,820,000円／引受価額の総額 1,408,888,800円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「当社株式の売出し」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「当社株式の売出し」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「当社株式の売出し」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「当社株式の売出し」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「算定基準日及びその価格 2022年６月15日（水） 2,372円／ディスカウント率 4.01％」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「売出価格 １株につき2,277円／引受価額 １株につき2,134.68円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「当社株式の売出し」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「当社株式の売出し」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「当社株式の売出し」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「当社株式の売出し」）