# 北川精機（6327） 第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権（行使指定・停止指定条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6327/disclosure/20240119516741
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-01-22
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企業ページ: https://komori.app/company/6327

## 何が変わったか

既に決議されていた第三者割当の第2回新株予約権について、払込価額や行使価額などの発行条件が確定した。行使価額は株価連動で修正され、下限が設定されている。

## 会社が挙げた理由

2024年1月16日に決議した発行について未確定だった情報を確定し、発行決議日と条件決定日の新株予約権価値を比較して、既存株主の利益に配慮した払込金額を決定したため。調達資金は研究開発・成長市場開拓、設備投資、人材確保・育成に充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予約権（行使指定・停止指定条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 1,000,000株（新株予約権10,000個、1個当たり100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個につき363円
- 発行価額の総額: 3,630,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額 703,630,000円、差引手取概算額 693,630,000円
- 発行諸費用の概算額: 10,000,000円
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年2月6日
- 割当予定先: 野村證券株式会社（新株予約権10,000個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: モンテカルロ・シミュレーションによる価値評価。行使価額の当初額は条件決定日の直前取引日（2024年1月19日）の東証終値700円。修正後は各行使請求通知の直前取引日の東証終値の90％、下限565円。
- 行使価額: 当初700円。株価連動で修正条項あり。修正後の下限565円。
- 行使期間: 2024年2月7日～2027年2月5日
- 新株予約権の個数: 発行総数10,000個、未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 取締役会が定めた取得日、組織再編行為、監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄への指定または上場廃止の場合に、残存する本新株予約権を取得・消却する。
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングの価値評価を取得。監査等委員会から、有利発行に該当しない旨の取締役の判断について法令違反の重大な事実は認められないとの意見を取得。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2024年１月16日に公表した本新株予約権の発行に関し未確定でありました情報」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年１月16日に公表した…発行に関し未確定でありました情報」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「既存株主の利益に配慮した公正な発行条件の決定」「両時点における払込金額を比較し、より既存株主の利益に資する払込金額」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第２回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「新製品の研究開発と新たな成長市場開拓への投資」「設備投資」「人材確保・育成への投資」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額703,630,000円」「発行諸費用の概算額10,000,000円」「差引手取概算額693,630,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「使途①360百万円、②230百万円、③103百万円、各「2024年２月～2027年２月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「全ての本新株予約権を野村證券株式会社に割り当てる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての本新株予約権を野村證券株式会社に割り当てる」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「モンテカルロ・シミュレーションを基礎として」「直前取引日の…終値の90％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権１個につき金363円」「当初の行使価額700円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「東証終値の90％」「下限行使価額は、565円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による資金調達目的の新株予約権である。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング」「監査等委員会から…意見を得ております」」）