# マルマエ（6264） 発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6264/disclosure/20260518539895
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-18
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/6264

## 何が変わったか

5月8日に決議済みの公募増資・自己株式処分・株式売出しについて、発行価格・処分価格・売出価格などが確定した。公募新株発行に加え、オーバーアロットメントに伴う第三者割当増資の払込条件も示された。

## 会社が挙げた理由

発行価格、処分価格及び売出価格等が決定されたため。調達資金は、精密部品事業および機能材料事業の設備投資、ならびに長期借入金の返済に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）、株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）、第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）
- 発行・処分する株式数: {"公募新株式発行":"2,000,000株","公募自己株式処分":"700,000株","オーバーアロットメントによる売出し":"540,000株","第三者割当による新株式発行":"上限540,000株"}
- 発行価額・処分価額: 公募新株式発行：1株につき1,949.82円（払込金額）、公募自己株式処分：1株につき1,949.82円（払込金額）、第三者割当による新株式発行：1株につき1,949.82円（払込金額）
- 発行価額の総額: 公募新株式発行：4,098,000,000円（発行価格総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：公募新株式発行3,899,640,000円、公募自己株式処分1,364,874,000円、第三者割当増資上限1,052,902,800円。今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限6,283,112,800円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 公募新株式発行・公募自己株式処分：2026年5月25日、第三者割当による新株式発行：2026年6月22日
- 割当予定先: 公募：不特定多数の投資家。第三者割当：not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 算定基準日2026年5月18日の終値2,204円を基準に、ディスカウント率7.03％
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数540,000株、第三者割当の上限540,000株
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．公募による自己株式の処分（一般募集）」「３．株式の売出し」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年５月８日開催の取締役会において決議いたしました…発行価格、処分価格及び売出価格等が…決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格、処分価格及び売出価格等が…決定されました」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「精密部品事業の生産設備取得及び生産設備投資」「機能材料事業の生産設備及び工場改修」「長期借入金の返済」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限6,283,112,800円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2028年８月までに2,000,000,000円…2028年８月までに1,500,000,000円…2027年８月までに2,783,112,800円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「海外投資家に対して販売されます」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募増資および株式売出しの記載」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日…2026年５月18日…2,204円」「ディスカウント率7.03％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき2,049円」「１株につき1,949.82円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募新株式発行、自己株式の処分、第三者割当による新株式発行の記載」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募増資および株式売出しの記載」）