# ナガオカ（6239） 矢澤フェロマイト株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6239/disclosure/20220622585073
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2022-06-22
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/6239

## 何が変わったか

株式会社ナガオカが矢澤フェロマイト株式会社の全株式100,000株を取得し、2022年7月1日付で連結子会社とする予定です。

## 会社が挙げた理由

矢澤フェロマイトの水処理技術や設備工事のノウハウと当社の水関連事業を連携させ、顧客基盤を共有して事業を拡大するためです。加えて、人材の確保や技術人材の交流により事業基盤を強化し、水関連事業の成長を加速させるとしています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 株式取得（子会社化）
- 相手方の名称: 株式会社ヤザワ、矢澤 龍児
- 対象会社の名称: 矢澤フェロマイト株式会社
- 対象会社の事業内容: 水処理プラント工事、製缶品製造、各種メンテナンス事業
- 対象会社の所在地: 埼玉県川口市
- 対象会社の資本金: 50,000 千円
- 対象会社の設立年月日: 1955 年８月１日
- 対象会社の売上高: 716,868 千円（2021 年６月期）
- 対象会社の営業利益: 138,276 千円（2021 年６月期）
- 対象会社の当期純利益: 83,537 千円（2021 年６月期）
- 対象会社の純資産: 135,348 千円（2021 年６月期）
- 取得価額: 相手先の意向により非開示
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 100,000 株、議決権数：not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"－％","revised_forecast":"100％","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 矢澤フェロマイトは2022 年７月１日付で当社の連結子会社となる予定であり、同社の子会社化に伴う当社連結業績への取り込みは2023 年６月期からとなるため、2022 年６月期の連結業績に与える影響はございません。
- 取締役会決議日: 2022 年６月22日
- 契約締結日: 2022 年６月23日（予定）
- 実行日・効力発生日: 2022 年７月１日（予定）
- 価額算定の方法: 外部機関が実施した財務・法務デューデリジェンスの結果を勘案し、合理的な価格を決定しております。
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: 矢澤フェロマイトは2022 年７月１日付で当社の連結子会社となる予定。事業拡大に伴う人材の確保や技術人材の交流など、事業基盤の強化が見込まれる。商号・代表者・従業員の処遇についてはnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「矢澤フェロマイト株式会社の全株式を取得し、子会社化することを決議」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「株式取得により、矢澤フェロマイトは2022 年７月１日付で当社の連結子会社となる予定」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「異動後の所有株式数 100,000 株（議決権所有割合：100％）」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動後の割合のみ（原文: 「「異動前の所有株式数 －株（議決権所有割合：－％）」および「異動後の所有株式数 100,000 株（議決権所有割合：100％）」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「対象会社所在地「埼玉県川口市本町３－７－１」、株式会社ヤザワ所在地「埼玉県川口市本町３－７－１」、矢澤龍児住所「埼玉県川口市」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「対象会社概要には名称、所在地、事業内容、資本金、設立年月日、財務数値等の記載はあるものの、上場市場や上場廃止に関する記載はありません。」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「当社の水関連事業を伸ばし、持続可能な成長を目指す」というビジョンを加速させ、「より強固な事業基盤の構築と拡大を目指す」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2022 年６月期の連結業績に与える影響はございません」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「「2022 年６月期の連結業績に与える影響はございません」との記載はありますが、特別損益やのれんに関する記載はありません。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2022 年６月期の連結業績に与える影響はございません」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「2022 年６月 22 日開催の取締役会において…株式を取得し、子会社化することを決議いたしましたので、お知らせいたします」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 守秘義務により非開示（原文: 「「取得価額につきましては、相手先の意向により非開示とさせていただきます」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 第三者算定機関の算定書（原文: 「「外部機関が実施した財務・法務デューデリジェンスの結果を勘案し、合理的な価格を決定しております」」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「「取得価額につきましては、相手先の意向により非開示とさせていただきます」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「取得株式数 100,000 株」および「異動後の所有株式数 100,000 株（議決権所有割合：100％）」」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文の株式取得価額に関する記載には、資金の調達方法の記載がありません。」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「株式会社ヤザワについて「資本関係、人的関係、取引関係 該当事項はありません」および矢澤龍児について「記載すべき資本関係、人的関係及び取引関係はありません」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態」として、2019年６月期、2020年６月期、2021年６月期の数値を掲載」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 黒字（原文: 「営業利益「41,576 千円、27,386 千円、138,276 千円」、当期純利益「30,072 千円、18,425 千円、83,537 千円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「事業内容 水処理プラント工事、製缶品製造、各種メンテナンス事業」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 能力の獲得（原文: 「「矢澤フェロマイトが持つ水処理技術や設備工事のノウハウと当社の水関連事業との連携」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「顧客基盤の共有による事業拡大」「事業拡大に伴う人材の確保や技術人材の交流」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文には事業上の期待や見通しの記載はありますが、取引に伴うリスクに関する記載はありません。」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「取締役会決議日 2022 年６月22日」「契約締結日 2022 年６月23日（予定）」「株式譲渡実行日 2022 年７月１日（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「取得株式数 100,000 株」「異動後の所有株式数 100,000 株（議決権所有割合：100％）」および具体的な日程の記載」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文の日程および今後の見通しには、許認可・株主総会承認等の条件の記載がありません。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「「外部機関が実施した財務・法務デューデリジェンスの結果を勘案」との記載はありますが、特別委員会やフェアネス・オピニオンに関する記載はありません。」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「「全株式を取得」との記載はありますが、少数株主保護の手続に関する記載はありません。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「矢澤フェロマイトは2022 年７月１日付で当社の連結子会社となる予定」および「人材の確保や技術人材の交流など、事業基盤の強化が見込まれます」」）