# ＡＣＳＬ（6232） 第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6232/disclosure/20250110548985
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-01-10
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企業ページ: https://komori.app/company/6232

## 何が変わったか

第三者割当で発行を決議していた第2回無担保転換社債型新株予約権付社債について、村田製作所とCVIからの払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2024年12月18日に決議した本新株予約権付社債の払込手続きが完了したため。

## 開示の要点

- _unparsed: {"発行・処分の種類":"第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行","発行・処分する株式数":"not_disclosed（潜在株式数は1,427,212株。上限転換価額では1,070,663株、下限転換価額では2,568,493株）","発行価額・処分価額":"社債：額面100円につき100円、新株予約権：無償","発行価額の総額":"社債31,250,000円（各社債の額面金額100円につき100円）","調達する資金の額":"1,480,000,000円（差引手取概算額）。払込金額の総額はnot_disclosed","発行諸費用の概算額":"not_disclosed","資金の具体的な使途":"not_disclosed","払込期日":"2025年1月10日","割当予定先":[{"名称":"村田製作所","新株予約権付社債48個のうち32個"},{"名称":"CVI Investments, Inc.","新株予約権付社債48個のうち16個"}],"割当予定先の保有方針":"本新株予約権付社債の譲渡等には当社の事前の書面による承諾を要する旨が規定されている（ただし、CVIについてはBank of America、J.P. Morgan、Goldman Sachs & Co.およびこれらの関連会社への譲渡を除く）。","希薄化率":"not_disclosed","発行済株式総数":"not_disclosed","払込金額の算定根拠":"not_disclosed","行使価額":"該当なし（転換価額は当初1,051円。修正条項あり。下限584円、上限1,401円）","行使期間":"not_disclosed","新株予約権の個数":"発行総数48個。未行使残はnot_disclosed","譲渡制限期間":"not_disclosed","譲渡制限の解除条件":"not_disclosed","無償取得の事由":"表明・保証違反が重要な点で真実でない又は不正確であり、通知後30営業日以内に是正されない場合等に、割当先が残存する本新株予約権付社債の全部または一部の買入消却を求めたとき、会社が額面100円につき100円で買い入れ、消却する","対象者の区分と人数":"not_disclosed","株式報酬の総額":"not_disclosed","引受人・主幹事":"not_disclosed","オーバーアロットメント":"not_disclosed","株式分割の比率":"not_disclosed","企業行動規範上の手続":"not_disclosed","直近のエクイティ・ファイナンス":[{"時期":"2024年12月18日付で公表","種類":"第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行","金額":"not_disclosed"}],"募集後の大株主":"not_disclosed","業績への影響":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「本日、払込手続きが完了いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「新株予約権付社債の発行に関し、本日、払込手続きが完了」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2024年12月18日付の取締役会において決議いたしました」「本日、払込手続きが完了いたしました」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「当該発行による潜在株式数 1,427,212株」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」「2024年12月18日付で公表しております」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「調達資金の額（差引手取概算額）1,480,000,000円」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「株式会社村田製作所及びCVI Investments, Inc.」「株式会社村田製作所との業務提携に関するお知らせ」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「株式会社村田製作所との業務提携に関するお知らせ」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「割当先：村田製作所 32個、CVI 16個」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権付社債の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「社債：金31,250,000円」「当初転換価額1,051円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「下限転換価額は584円」「上限転換価額は1,401円」「90％に相当する金額…に修正されます」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「本新株予約権付社債の譲渡…には、当社の事前の書面による承諾を要する」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権付社債の発行」）