# ＡＣＳＬ（6232） 海外募集による新株式発行に係る募集株式数の変更及び発行価格等の決定並びに主要株主である筆頭株主の異動（予定）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6232/disclosure/20231127595294
種別: 発生事実
開示日: 2023-11-27
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/6232

## 何が変わったか

海外募集の募集株式数を300万株から150万株に減らし、発行価格を1株911円、払込金額を1株878.11円と決定しました。これに伴い、オアシス マネジメント カンパニー リミテッドが議決権10.48％を持つ筆頭株主になる予定です。

## 会社が挙げた理由

Macquarie Capital Limitedが欧州及びアジアを中心とする海外市場でマーケティングを実施した結果、市場動向を鑑み、引受人の引受株式数を変更することに伴い、募集株式数を変更したためです。

## 開示の要点

- 事象の名称: 海外募集による新株式発行に係る募集株式数の変更及び発行価格等の決定並びに主要株主である筆頭株主の異動（予定）
- 発生日: 2023年11月27日（募集株式数の変更及び発行価格等の決定日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 株式会社ＡＣＳＬ（提出会社）およびオアシス マネジメント カンパニー リミテッド
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: Macquarie Capital Limitedが欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）でマーケティングを実施した結果、市場動向を鑑み、引受人の引受株式数を変更したこと。
- 業績への影響額: 損益への影響額はnot_disclosed。発行価格の総額は1,366,500,000円、払込金額の総額は1,317,165,000円、差引手取概算額は1,291,369,000円。
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed（2023年11月13日付「海外募集による新株式発行に関するお知らせ」の「調達資金の使途（３）業績に与える影響」を参照すると記載）
- 訴訟・手続きの種類: not_disclosed
- 裁判所・当局: not_disclosed
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: －個、所有株式数－株、総株主の議決権の数に対する割合－（2023年10月31日現在）
- 異動後の議決権所有割合: 14,990個（1,499,000株）、10.48％、大株主順位第1位（2023年11月30日予定）
- 今後の見通し: 本海外募集による差引手取概算額を、用途特化型機体及びプラットフォーム機体の研究開発費及び量産に関わる事業投資1,000百万円、海外事業拡大のための研究開発費を含めた運転資金291百万円に充当する予定。今後さらなる資金調達の必要性が生じる場合には、様々な資金調達方法について検討する想定。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「募集株式数の変更」および「発行価格等の決定」、「主要株主である筆頭株主の異動（予定）」を扱っている。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本海外募集に係る募集株式数の変更」および「本海外募集に伴い、当社の主要株主である筆頭株主の異動が見込まれます」と記載されている。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「発行価格（募集価格） １株につき911円」「発行価格（募集価格）の総額 1,366,500,000円」「払込金額の総額 1,317,165,000円」と記載されている。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2023年11月27日に、下記のとおり、募集株式数に変更があり、また、発行価格等を決定いたしました」と記載されている。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「会社名として「株式会社ＡＣＳＬ」、異動する株主として「オアシス マネジメント カンパニー リミテッド（Oasis Management Company Ltd.）」が記載されている。」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「当社普通株式1,500,000株」「１株につき911円」「払込期日 2023年11月29日」「異動年月日 2023年11月30日（予定）」と記載されている。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「発行価格（募集価格）の総額 1,366,500,000円」「払込金額の総額 1,317,165,000円」「10.48％」と記載されている。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「払込期日 2023年11月29日」および「異動年月日 2023年11月30日（予定）」と記載されている。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2023年11月13日付『海外募集による新株式発行に関するお知らせ』によりお知らせいたしました事項に関しまして、募集株式数の変更」と記載されている。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 条件付き（原文: 「「主要株主である筆頭株主の異動が見込まれます」「異動年月日 2023年11月30日（予定）」「充当する予定」と記載されている。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 市場変数（原文: 「「市場動向を鑑み、引受人の引受株式数を変更することに伴い、募集株式数を変更するものです」と記載されている。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社普通株式1,500,000株」および会社名「株式会社ＡＣＳＬ」と記載されている。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「海外募集による新株式発行に係る募集株式数の変更及び発行価格等の決定」と記載されている。」）