# ＡＣＳＬ（6232） 海外募集による新株式発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6232/disclosure/20231113587655
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-11-13
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/6232

## 何が変わったか

海外市場で投資家を募り、普通株式300万株を新たに発行することを決議した。発行価格はブックビルディングで決まり、研究開発・量産投資と海外事業の運転資金に充てる。

## 会社が挙げた理由

用途特化型機体の開発フェーズから量産フェーズへの移行、レベル4飛行対応の開発、海外事業機会の拡大により、追加の事業投資・運転資金が必要となったため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 3,000,000株
- 発行価額・処分価額: 発行価格等決定日にブックビルディング方式で決定（仮条件は同日の終値に0.90～1.00を乗じた価格）
- 発行価額の総額: not_disclosed（発行価格未決定）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：not_disclosed、差引手取概算額：3,149,104,000円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2023年11月29日
- 割当予定先: Macquarie Capital Limitedが全株式を買取引受けし、欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国及びカナダを除く）で募集
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed（海外募集の投資家については記載なし）
- 希薄化率: 約23.4%（3,000,000株／発行前12,813,865株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"12,813,865株（2023年10月31日現在）","revised_forecast":"15,813,865株","change":"3,000,000株増加","change_rate":"約23.4%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とするブックビルディング方式。ディスカウント率は最大10%。
- 行使価額: not_applicable（本海外募集自体は新株予約権の発行ではない。ただし既発行の転換価額・行使価額が本海外募集の払込金額により調整される可能性あり）
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: 本海外募集に関する当社のロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、払込期日から起算して180日目の日に終了
- 譲渡制限の解除条件: 引受人の事前の書面による承諾。ただし、本海外募集、既発行の新株予約権付社債の転換・新株予約権の行使、株式分割等の一定の行為は除外
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: Macquarie Capital Limited
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 今期の業績予想は未公表であり、開示すべき事項が発生した場合には速やかに公表する。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）において募集を行います。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2023年11月13日開催の取締役会において、海外募集による新株式発行を決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式 3,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本海外募集を行うことを決定いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数…12,813,865株」「新株式発行による増加株式数 3,000,000株」「新株式発行後…15,813,865株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「戦略の実現を加速させるための資金調達が必要であるとの判断」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株式発行後の発行済株式総数 15,813,865株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2021年7月に…第三者割当、また2023年2月に…第三者割当を実施」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「研究開発費及び量産に関わる事業投資」「海外事業拡大のための研究開発費を含めた運転資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「差引手取概算額 3,149,104,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2,200百万円…2023年11月～2025年12月」「949百万円…2023年11月～2025年12月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外市場…において募集を行います」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外市場…において募集を行います」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「Macquarie Capital Limited…が全株式を買取引受けし…海外市場において募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「ブックビルディング方式により…発行価格等決定日に決定」「終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行価格等決定日に…決定いたします」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「募集株式の種類及び数 当社普通株式 3,000,000株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外市場…において募集を行います」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2023年11月13日開催の取締役会において…決議いたしました」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「今期の業績予想は未公表であり、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに公表いたします。」」）