# ＡＣＳＬ（6232） 第三者割当による新株式、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び2023年第１回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6232/disclosure/20230206501096
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-02-06
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/6232

## 何が変わったか

2023年1月20日に決議した、CVI Investments, Inc.向けの新株、転換社債型新株予約権付社債、新株予約権について、払込み・割当てが完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年1月20日付の取締役会決議に基づく本第三者割当について、2023年2月6日に払込手続きが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、2023年第１回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"普通株式 220,500株","潜在株式（転換社債型新株予約権付社債）":"700,000株（下限転換価額827円の場合は1,680,169株）","潜在株式（新株予約権）":"920,500株"}
- 発行価額・処分価額: 新株式：1株につき1,539円、新株予約権付社債：社債34,737,500円（各社債の額面金額100円につき100円）、新株予約権は無償、新株予約権：1個当たり874円
- 発行価額の総額: 新株式：339,349,500円、新株予約権付社債：34,737,500円（社債部分）、新株予約権：8,045,170円
- 調達する資金の額: 新株式：339,349,500円、新株予約権付社債：1,389,500,000円、新株予約権：1,835,237,670円（当初行使価額で全て行使された場合）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年2月6日
- 割当予定先: {"名称":"CVI Investments, Inc.","株数":"新株式220,500株、転換社債型新株予約権付社債の潜在株式700,000株（下限転換価額の場合1,680,169株）、新株予約権の潜在株式920,500株"}
- 割当予定先の保有方針: 本買取契約において、新株式発行等に関するロックアップに係る条項が定められている。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 新株予約権：1,985円、行使価額の修正なし。転換社債型新株予約権：当初転換価額1,985円、CB修正日に直前10連続取引日のVWAPの最も低い金額の90％相当額を基準に修正。下限転換価額827円、上限転換価額1,985円。
- 行使期間: 新株予約権：2023年2月7日から2027年2月8日まで
- 新株予約権の個数: 新株予約権付社債：40個。新株予約権：9,205個。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 転換社債型新株予約権について、会社が取得が必要と取締役会で決議した場合等に取得条項が適用される。
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年1月20日付で開示された本第三者割当（新株式、転換社債型新株予約権付社債及び2023年第1回新株予約権）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び2023年第１回新株予約権の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込手続きが完了しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 220,500株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年１月20日付の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本第三者割当の詳細につきましては、2023年１月20日付…をご参照ください」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 339,349,500円」「調達資金の額 1,389,500,000円」「調達資金の額 1,835,237,670円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 CVI Investments, Inc.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「各概要欄に「割当先 CVI Investments, Inc.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による（海外募集）」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき1,539円」「新株予約権１個当たり874円」「行使価額1,985円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限転換価額は827円」「上限転換価額は1,985円」「本新株予約権については、行使価額の修正は行われず」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「新株式発行等に関するロックアップに係る条項が定められています」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による（海外募集）」」）