# ジェイ・イー・ティ（6228） 発行価格及び売出価格の決定並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6228/disclosure/20230913554241
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-09-14
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企業ページ: https://komori.app/company/6228

## 何が変わったか

公募による新株式発行と株式売出しの価格が1株4,630円に決まり、オーバーアロットメントによる売出しは210,000株となった。引受価額は1株4,259.60円に確定した。

## 会社が挙げた理由

仮条件に基づくブックビルディングで、総需要が公開株式数を十分に上回り、需要が仮条件の上限価格に集中したことに加え、マーケット環境、最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行及び株式売出し（発行価格・売出価格の決定）
- 発行・処分する株式数: {"新株":"600,000株","売出し":"引受人の買取引受による売出し800,000株、オーバーアロットメントによる売出し210,000株"}
- 発行価額・処分価額: 4,630円／株（発行価格・売出価格）、引受価額4,259.60円／株
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年9月22日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 仮条件4,300円～4,630円に基づくブックビルディング。需要が仮条件上限価格に集中したこと、マーケット環境、最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案して4,630円に決定。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社SBI証券の関係会社等を通じた海外販売の記載はあるが、引受人・主幹事の名称はnot_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数210,000株、第三者割当の上限株数はnot_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「公募による新株式発行及び株式売出しの概要」「募集株式数 当社普通株式 600,000株」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「発行価格及び売出価格の決定並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式数 当社普通株式 600,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格及び売出価格の決定」「売出株式数決定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「上場時資本金の額」は記載されているが、発行後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第何回発行や包括的発行プログラムに関する記載はない。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行価格等 1株につき 金4,630円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「仮条件（4,300円～4,630円）に基づいてブックビルディングを実施」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき 金4,630円」「引受価額は4,259.60円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行および株式売出しの記載であり、行使価額・転換価額の記載はない。」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行及び株式売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」」）