# ジェイ・イー・ティ（6228） 募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6228/disclosure/20230901549627
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-09-05
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企業ページ: https://komori.app/company/6228

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資について、募集株式の払込金額を1株3,655円と決定し、ブックビルディングの仮条件を1株4,300～4,630円とした。第三者割当増資の払込金額も1株3,655円とした。

## 会社が挙げた理由

仮条件は、事業内容、経営成績・財政状態、類似上場会社との比較、機関投資家等の意見・需要見通し、市場状況、新規上場株の評価、上場日までの価格変動リスク等を総合的に検討して決定した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による募集株式発行及び第三者割当による募集株式発行
- 発行・処分する株式数: {"公募":"当社普通株式 600,000株","第三者割当":"当社普通株式 210,000株（上限）"}
- 発行価額・処分価額: {"公募":"1株につき3,655円","第三者割当":"1株につき3,655円"}
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年9月22日（金曜日）
- 割当予定先: {"名称":"株式会社SBI証券","株数":"210,000株（上限）"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 事業内容、経営成績及び財政状態、類似する上場会社との比較、機関投資家等の意見及び需要見通し、株式市場の状況、新規上場株の評価、価格変動リスク等を総合的に検討。終値・平均株価及びディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: ZEUS Co., Ltd.、房野正幸、平井洋行、増田隆、問田宗寿、小野保、今井志郎及び当社は2024年3月22日まで。HiCAP3号投資事業有限責任組合は2023年12月23日まで。上場廃止予定日までの売却等禁止期間は2023年9月24日まで。
- 譲渡制限の解除条件: 株式会社SBI証券の事前の書面による同意が必要。HiCAP3号投資事業有限責任組合は、売却価格が発行価格の1.5倍以上で、株式会社SBI証券を通じた東京証券取引所での売却等を除く。SBI証券は期間中でも裁量で合意を解除できる。
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社SBI証券
- オーバーアロットメント: {"売出株式数":"当社普通株式 上限210,000株","第三者割当の上限株数":"210,000株"}
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「公募による募集株式発行の件」及び「募集株式の払込金額」「仮条件」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2023年８月21日開催の当社取締役会において決議いたしました…払込金額等が未定でありましたが、2023年９月５日…決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式数 当社普通株式 600,000株」「当社普通株式 210,000株の第三者割当増資」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「払込金額等が未定でありましたが…決定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「株式会社SBI証券を割当先とする…第三者割当増資」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「１株につき 金3,655円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「株式会社SBI証券を割当先とする…第三者割当増資」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「株式会社SBI証券を割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募及び証券会社を割当先とする第三者割当増資」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「発行価格及び売出価格は…仮条件に基づく需要状況等を勘案した上で決定する」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき 金3,655円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募及び第三者割当による募集株式発行」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップについて」「2024年３月22日までの期間中…売却…等は行わない旨合意」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募による募集株式発行及び第三者割当増資」）