# ジェイ・イー・ティ（6228） 募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6228/disclosure/20230815543013
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-08-21
Komoriの読み（0-100）: 82
企業ページ: https://komori.app/company/6228

## 何が変わったか

東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴い、普通株式600,000株を公募発行し、最大210,000株を第三者割当で追加発行する。同時に、既存株主による800,000株の売出しと、最大210,000株のオーバーアロットメントによる売出しを行う。

## 会社が挙げた理由

スタンダード市場への上場に伴う募集・売出しであり、調達資金は半導体洗浄装置等の生産能力強化、生産性向上、技術開発施設強化のための新本社工場の用地取得・建設に充当する予定としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行、第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"600,000 株","第三者割当による新株式発行":"210,000 株（最大）"}
- 発行価額・処分価額: 未定。公募の払込金額は2023年9月5日開催予定の取締役会で決定。第三者割当の払込金額は公募と同一。
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"not_disclosed","差引手取概算額":"公募2,525,460 千円、第三者割当894,516 千円（上限）、合計3,419,976 千円（上限）"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"公募":"2023年9月22日","第三者割当":"2023年10月25日"}
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 公募について特定の割当先の保有方針は示されていない。第三者割当先の株式会社ＳＢＩ証券について、オーバーアロットメントに伴う借入株式の返還目的でシンジケートカバー取引を行う場合があり、取得株式は借入株式の返還に充当するとしている。
- 希薄化率: 公募後15.42％、第三者割当を全株発行した場合20.83％（現在の発行済株式総数3,890,000株比）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"3,890,000 株","revised_forecast":"公募後4,490,000 株、第三者割当後4,700,000 株（最大）","change":"公募600,000株、第三者割当210,000株（最大）増加","change_rate":"公募15.42％、第三者割当を含め20.83％（現在株式数比）","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 未定。発行価格は払込金額以上の価格で仮条件を提示し、需要状況等を勘案して2023年9月14日に決定する。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: ZEUS Co., Ltd.等はスタンダード市場上場後180日目の2024年3月22日まで、HiCAP3号投資事業有限責任組合は上場後90日目の2023年12月23日まで。TOKYO PRO Market上場廃止予定日の2023年9月24日までは別途売却等を行わない旨を合意。
- 譲渡制限の解除条件: 主幹事会社の事前の書面による同意がある場合。HiCAP3号投資事業有限責任組合は、売却価格が発行価格の1.5倍以上で、主幹事会社を通して東京証券取引所で売却する場合を除く。主幹事会社はロックアップ期間中でも裁量で合意を解除できる。
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 主幹事会社：株式会社ＳＢＩ証券。公募の引受人：株式会社ＳＢＩ証券。売出しの引受人：株式会社ＳＢＩ証券、大和証券株式会社、ひろぎん証券株式会社、みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、松井証券株式会社、むさし証券株式会社。
- オーバーアロットメント: 売出株式数210,000 株（上限）、第三者割当の上限210,000 株
- 株式分割の比率: 1株につき2株、2023年1月1日付。今回の発行とは別の過去の株式分割。
- 企業行動規範上の手続: 金融商品取引法による届出の効力発生が条件。独立第三者の意見取得や株主の意思確認についてはnot_disclosed。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１. 公募による募集株式発行の件」「２. 引受人の買取引受による株式売出しの件」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日2023年８月21日開催の当社取締役会において…決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式…当社普通株式600,000株」「第三者割当による募集株式発行…210,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題「募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数3,890,000株」「増加後の発行済株式総数4,700,000株（最大）」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「全額を設備資金に充当する予定」「生産能力の強化および生産性向上…技術開発施設の強化」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募後の発行済株式総数4,490,000株」「増加後の発行済株式総数4,700,000株（最大）」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「上記３．のオーバーアロットメントによる売出し…本件第三者割当増資」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「全額を設備資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募…手取概算額2,525,460千円」「第三者割当増資の手取概算額上限894,516千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「用地の取得…500,000千円（2024年12月期に500,000千円）」「建屋建築に2,919,976千円（2024年12月期に1,000,000千円、2025年12月期以降に1,919,976千円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする…第三者割当増資」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出し…株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする…第三者割当増資」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 210,000株」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「株式会社ＳＢＩ証券 210,000株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による募集株式発行」「第三者割当による募集株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「仮条件における需要状況等を勘案の上、2023年９月14日に決定する」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「募集株式の払込金額 未定」「発行価格 未定」「割当価格 未定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式600,000株」「第三者割当による募集株式…210,000株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「上場…後180日目の2024年３月22日まで…売却…等は行わない旨合意」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による募集株式発行」「第三者割当による募集株式発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日…開催の当社取締役会において…決議」」）