# タメニー（6181） 資本業務提携及び第三者割当による新株式発行並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6181/disclosure/20230222516223
種別: 業務提携
開示日: 2023-02-22
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/6181

## 何が変わったか

タメニーは、既存のTMSホールディングスとの提携を強化し、データ・システム連携を拡大する。あわせて第三者割当で同社に1,271,100株を発行し、持株比率を2.13％から6.87％に引き上げる。

## 会社が挙げた理由

TMSホールディングスとの協業による成婚機会の増大、収益拡大、競争力強化に加え、第三者割当で調達した資金を広告宣伝費に充当して財務基盤を強化し、2024年3月期以降の持続的な成長と企業価値向上につなげるため。

## 開示の要点

- 提携先の名称: 株式会社ＴＭＳホールディングス
- 提携先の事業内容: グループ会社の経営管理、ならびにそれに付随する業務（グループ会社：婚活イベント事業、直営結婚相談所事業、ブライダル事業、保険代理店事業、連盟事業、プラットフォーム事業等）
- 提携先の所在地: 大阪府大阪市中央区
- 提携先の資本金: 30 百万円
- 提携先の売上高: 6 百万円（2022年６月期）※ＴＭＳグループ 1,281 百万円
- 提携先の営業利益: not_disclosed
- 提携の種類: 資本業務提携
- 提携の内容: ＴＭＳホールディングスが運営するマッチングプラットフォーム「スクラム」に当社が運営する結婚相談所のすべての顧客データを連携（従来は顧客の希望に応じて連携）し、双方の顧客の成婚機会拡大に努めること、但し、当社既存顧客から顧客データの連携に同意を得られない場合は別途協議する、ＴＭＳホールディングスが運営するマッチングプラットフォーム「スクラム」と当社が運営する結婚相談所及びマッチングプラットフォーム「コネクトシップ」のデータ連携を強化するために必要となるシステム開発（開発内容、開発期間等）を、今後双方協議のうえ進めていくこと
- 取得株式数: 1,271,100 株（発行済株式総数に対する割合は5.09％の希薄化）
- 取得価額: 1株につき118円、払込金額の総額149,989,800円（差引手取概算額147,147,837円）
- 持株比率: {"previous_forecast":"2.13％","revised_forecast":"6.87％","change":"4.74ポイント増","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 合弁会社の概要: not_disclosed
- 出資比率: not_disclosed
- 役員の派遣: ＴＭＳホールディングスからは、本資本業務提携契約の締結後に役員派遣を行う意向はない旨、口頭にて確認しております。
- 契約期間: not_disclosed
- 提携による数値目標: not_disclosed
- 株式の保有方針: 資本業務提携の一環として中長期的に保有する意向。払込期日より２年以内に全部又は一部を譲渡した場合には、譲渡内容を当社へ書面により報告すること等に同意する確約書を取得する予定。
- 取締役会決議日: 2023年２月22日
- 契約締結日: 2023年２月22日
- 提携開始日: 2023年２月22日
- 株式取得日・払込期日: 2023年３月28日
- 業績への影響: 2023年３月期通期連結業績予想に与える影響は軽微。調達資金の使途への充当によって、持続的な成長と企業価値向上に資するものと判断。
- 主要株主の異動: {"previous_forecast":"株式会社ＴＭＳホールディングス、2.13％（募集前）","revised_forecast":"株式会社ＴＭＳホールディングス、6.87％（募集後）","change":"4.74ポイント増","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の提携を伝えているか。: 資本業務提携（原文: 「「資本業務提携及び第三者割当による新株式発行」」）
- 資本はどちら向きに動くか。: 当社が資本を受け入れ（原文: 「「ＴＭＳホールディングスに当社普通株式1,271,100株を割り当て」」）
- 資本移動の後の持株比率はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「持株比率は6.87％（割当前の持分比率は2.13％）」」）
- 出資額・取得価額が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額149,989,800円」「差引手取概算額147,147,837円」」）
- 主要株主・筆頭株主の異動を伴うと書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集前…株式会社ＴＭＳホールディングス 2.13％」「募集後…株式会社ＴＭＳホールディングス 6.87％」」）
- 一緒に何をするのかが、どの粒度まで書かれているか。: 製品・案件名まで具体（原文: 「「マッチングプラットフォーム『スクラム』」「マッチングプラットフォーム『コネクトシップ』」」）
- 提携で行うことの中心はどれか。: OEM・製品連携（原文: 「「データ連携を強化するために必要となるシステム開発」」）
- 提携が及ぶ範囲はどこまでか。: 資本と事業運営に及ぶ（原文: 「「第三者割当増資」「すべての顧客データを連携」「必要となるシステム開発」」）
- 両社の事業の重なりについて、何が書かれているか。: 競合部分あり（原文: 「「ＴＭＳホールディングスは同業他社となります」」）
- 相手方の発言・コメント、または相手方が期待する効果が掲載されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「経営権の獲得や支配株主となることを目的としない」「役員派遣を行う意向はない旨」」）
- 相手方について、どこまで書かれているか。: 概要表と財務数値あり（原文: 「「資本金 30 百万円」「売上高 6 百万円」「経営成績及び財政状態は直近１年のみ…それ以外は非開示」」）
- 相手方と当社の間には、提携前からどのような関係があったと書かれているか。: 資本関係あり（原文: 「「同社は当社普通株式531,900株（保有比率2.13％）を保有しております」」）
- この提携は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「所在地 大阪府大阪市中央区」」）
- 提携によって目指すものは、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「「双方の顧客の成婚機会の増大とこれに伴う収益拡大が可能になると判断」」）
- 契約の中身について、どこまで書かれているか。: 項目別・数値あり（原文: 「「業務提携の内容は、以下のとおりです」および「1,271,100株」「6.87％」「149,989,800円」」）
- 日程はどこまで示されているか。: 複数の日付あり（原文: 「「取締役会決議日 2023年２月22日」「契約締結日 2023年２月22日」「本業務提携開始日 2023年２月22日」「払込期日 2023年３月28日」」）
- 株式の保有方針、ロックアップ、解消条件など、後戻りの条件に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資本業務提携の一環として中長期的に保有する意向」「払込期日より２年以内に…譲渡した場合」」）
- この提携が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2023年３月期通期連結業績予想に与える影響は軽微であります」」）
- 提携の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「差引手取概算額147,147,837円」「希薄化率…5.09％」「持株比率は6.87％」」）
- 主要な主張に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「1,271,100株」「6.87％」「2023年２月22日」「2023年３月28日」」）