# タメニー（6181） 資本業務提携及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6181/disclosure/20211213451039
種別: 業務提携
開示日: 2021-12-13
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/6181

## 何が変わったか

タメニーは、フォーシス アンド カンパニー、アイ・ケイ・ケイホールディングス、ＴＭＳホールディングスとそれぞれ資本業務提携を結び、第三者割当で新株式を発行する。調達資金は主に広告宣伝費に充て、婚礼衣装の提供、婚活事業の役務提供やデータ連携などを進める。

## 会社が挙げた理由

事業面では提携による競争力強化、新たな収益の獲得・拡大、成婚機会の拡大を見込み、財務面では財務基盤の強化と短期的な運転資金の確保を図るため。

## 開示の要点

- 提携先の名称: 株式会社フォーシス アンド カンパニー、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社、株式会社ＴＭＳホールディングス
- 提携先の事業内容: 婚礼衣装の企画・製造販売事業、婚礼会場紹介ポータルサイト「ブライズ ファースト」運営、フォトウェディングサービス事業「フォトマリアージュ」、婚礼写真・映像事業、フラワー・デコレーション事業「フラワーデザイン表参道」、持株会社、グループ企業の経営管理・監督、国内外の結婚式場、レストラン、介護施設及びそれに類する施設の企画、運営、経営、顧客の斡旋・紹介及びコンサルタント、グループ会社の経営管理、ならびにそれに付随する業務（グループ会社：婚活イベント事業、直営結婚相談所事業、ブライダル事業、保険代店事業、連盟事業、プラットフォーム事業等）
- 提携先の所在地: 東京都渋谷区、佐賀県伊万里市、大阪府大阪市中央区
- 提携先の資本金: 50 百万円、351 百万円、30 百万円
- 提携先の売上高: 2,629 百万円（2021 年８月期）、8,746 百万円（2020 年10月期）、1,196 百万円（2021 年６月期）
- 提携先の営業利益: 非開示、△3,981 百万円（2020 年10月期）、非開示
- 提携の種類: 資本業務提携
- 提携の内容: カジュアルウェディングの当社顧客に対して提供する婚礼衣装「LUMINOUS Dressing」において、フォーシス アンド カンパニーが衣装提供・フィッティング等の業務全般を支援すること、ララ・クゥールは、今後２年間に渡り、婚活事業に係る、営業施策・会員獲得・会員サポート各種及び人材育成等に関し、当社より役務提供を受けること、ララ・クゥールは、当社が運営する新結婚相談所ＳＯＡＩとデータ連携する。また、ＳＯＡＩを活用し、婚活支援事業者間の相互会員紹介プラットフォームである『コネクトシップ』とのデータ連携をすること、婚活業界の健全な成長発展に向け、両社が運営する結婚相談所やマッチングプラットフォームのデータ連携の発展も含めて中長期的な協力関係を構築すること
- 取得株式数: 1,595,700 株（発行済株式総数に対する持株比率6.39％）、1,063,800 株（発行済株式総数に対する持株比率4.26％）、531,900 株（発行済株式総数に対する持株比率2.13％）
- 取得価額: 1株につき94円、払込金額の総額299,991,600円（差引手取概算額294,991,600円）
- 持株比率: {"previous_forecast":"提携前の保有比率の記載なし（新株引受け前は0％）","revised_forecast":["フォーシス アンド カンパニー：6.39％","アイ・ケイ・ケイホールディングス：4.26％","ＴＭＳホールディングス：2.13％"],"change":"新規取得","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 合弁会社の概要: not_disclosed
- 出資比率: not_disclosed
- 役員の派遣: 各社から、本資本業務提携契約の締結後に役員派遣を行う意向はない旨、口頭にて確認
- 契約期間: アイ・ケイ・ケイホールディングスとの業務提携の一部は今後２年間に渡る。その他の契約期間・満了日・自動更新の定めはnot_disclosed
- 提携による数値目標: not_disclosed
- 株式の保有方針: 各割当予定先は、資本業務提携の一環として中長期的に保有する意向。払込期日より２年以内に譲渡した場合の報告等に関する確約書を取得する予定
- 取締役会決議日: 2021年12月13日
- 契約締結日: 2021年12月13日
- 提携開始日: 2021年12月13日
- 株式取得日・払込期日: 2021年12月29日
- 業績への影響: 2022年３月期通期連結業績予想に与える影響は現在精査中。第三者割当増資については影響は軽微
- 主要株主の異動: {"previous_forecast":"募集前の筆頭株主は佐藤茂（13.96％）","revised_forecast":"募集後の筆頭株主は佐藤茂（12.17％）。新たに株式会社フォーシス アンド カンパニー（6.39％）、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（4.26％）、株式会社ＴＭＳホールディングス（2.13％）が大株主となる","change":"大株主の構成が変化","change_rate":"佐藤茂：13.96％→12.17％","unit":"％"}

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の提携を伝えているか。: 資本業務提携（原文: 「「フォーシス アンド カンパニー、アイ・ケイ・ケイホールディングス及び株式会社ＴＭＳホールディングスとの間でそれぞれ資本業務提携」および「第三者割当による新株式を発行」」）
- 資本はどちら向きに動くか。: 当社が資本を受け入れ（原文: 「「当社は、第三者割当増資により、フォーシス アンド カンパニーに当社普通株式1,595,700株…を割り当て」」）
- 資本移動の後の持株比率はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「フォーシス アンド カンパニー…持株比率は6.39％、アイ・ケイ・ケイホールディングス…4.26％、ＴＭＳホールディングス…2.13％」」）
- 出資額・取得価額が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 １株につき94円」「資金調達の額 294,991,600円」」）
- 主要株主・筆頭株主の異動を伴うと書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「７．募集後の大株主及び持株比率」」）
- 一緒に何をするのかが、どの粒度まで書かれているか。: 行為の種類は特定（原文: 「「衣装提供・フィッティング等の業務全般を支援」「営業施策・会員獲得・会員サポート各種及び人材育成」「データ連携」」）
- 提携で行うことの中心はどれか。: OEM・製品連携（原文: 「「フォーシス アンド カンパニーが衣装提供・フィッティング等の業務全般を支援」「結婚相談所やマッチングプラットフォームのデータ連携」」）
- 提携が及ぶ範囲はどこまでか。: 資本と事業運営に及ぶ（原文: 「「資本提携の内容」および「業務提携の内容」」）
- 両社の事業の重なりについて、何が書かれているか。: 競合部分あり（原文: 「「アイ・ケイ・ケイホールディングスは同業他社となります」「ＴＭＳホールディングスは同業他社となります」」）
- 相手方の発言・コメント、または相手方が期待する効果が掲載されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「期待できると判断するに至りました」」）
- 相手方について、どこまで書かれているか。: 概要表と財務数値あり（原文: 「「当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態」」）
- 相手方と当社の間には、提携前からどのような関係があったと書かれているか。: 取引・人的関係あり（原文: 「「資本関係 該当事項はありません」「当社子会社が提供する…『LUMINOUS Dressing』で一部商品を同社より仕入れております」「当社が提供する結婚相談所がＴＭＳグループ…『スクラム』にデータ連携しております」」）
- この提携は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「所在地として「東京都渋谷区」「佐賀県伊万里市」「大阪府大阪市中央区」を記載」）
- 提携によって目指すものは、どこまで具体的に示されているか。: 方向のみ（原文: 「「2023年３月期以降の持続的な成長と企業価値向上に資する」」）
- 契約の中身について、どこまで書かれているか。: 項目別・数値あり（原文: 「「① フォーシス アンド カンパニーとの業務提携の内容」「② アイ・ケイ・ケイホールディングスとの業務提携の内容」「③ ＴＭＳホールディングスとの業務提携の内容」および「1,595,700株」「6.39％」」）
- 日程はどこまで示されているか。: 複数の日付あり（原文: 「「取締役会決議日 2021年12月13日」「契約締結日 2021年12月13日」「本業務提携開始日 2021年12月13日」「払込期日 2021年12月29日」」）
- 株式の保有方針、ロックアップ、解消条件など、後戻りの条件に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資本業務提携の一環として中長期的に保有する意向」「払込期日より２年以内に全部又は一部を譲渡した場合には…直ちに当社へ書面により報告」」）
- この提携が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「2022年３月期通期連結業績予想に与える影響は現在精査中」」）
- 提携の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「新規発行株式数3,191,400株」「希薄化率としては14.65％」「払込金額の総額299,991,600円」」）
- 主要な主張に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「払込期日 2021年12月29日」「発行新株式数 3,191,400株」「持株比率は6.39％、4.26％、2.13％」」）