# ＡｐｐＢａｎｋ（6177） 第三者割当による新株式及び第 13 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6177/disclosure/20240401564737
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-01
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/6177

## 何が変わったか

2024年2月16日に決議した第三者割当について、普通株式111万株と第13回新株予約権88,900個の払込みが2024年4月1日に完了した。

## 会社が挙げた理由

払込手続が完了したことを確認したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第13回新株予約権の発行（払込完了）
- 発行・処分する株式数: 普通株式 1,110,000株。新株予約権による潜在株式数 8,890,000株（新株予約権88,900個、1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株式：1株につき85円。新株予約権：1個につき52円
- 発行価額の総額: 新株式：94,350,000円。新株予約権：総額4,622,800円
- 調達する資金の額: 新株式：94,350,000円。新株予約権：760,272,800円（差引手取概算額752,161,500円。内訳：新株予約権発行による調達額4,622,800円、新株予約権行使による調達額755,650,000円）
- 発行諸費用の概算額: 8,111,300円（新株予約権にかかる発行諸費用の概算額。新株式についてはnot_disclosed）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年4月1日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: 行使価額は、2024年2月16日開催の取締役会直前取引日の東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の普通取引の終値に90％を乗じた価額の1円未満の端数を切り上げた金額。終値の具体的数値はnot_disclosed
- 行使価額: 85円。修正又は調整の有無は記載あり（修正・調整時には調達資金が増減する可能性）。修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2024年4月1日から2026年3月31日
- 新株予約権の個数: 発行総数88,900個。未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式（以下『本株式』といいます。）及び第13回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日（2024年4月1日）払込手続が完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 1,110,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年2月16日付開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 760,272,800円（差引手取概算額：752,161,500円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社」「株式会社STPR」「株式会社PLANA」「クオンタムリープ株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 53,900個」「株式会社STPR 20,000個」「株式会社PLANA 10,000個」「クオンタムリープ株式会社 5,000個」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当方式」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値に90％を乗じた価額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき85円」「行使価額85円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式及び第13回新株予約権」」）