# ＡｐｐＢａｎｋ（6177） 第三者割当による募集株式及び第12回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6177/disclosure/20240216538869
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-02-16
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企業ページ: https://komori.app/company/6177

## 何が変わったか

既に発行・行使された新株式と第12回新株予約権の調達資金について、使途の内訳と支出予定時期を変更した。新株式分ではシステム開発費を減らしてサービス運営費を増額し、新株予約権分ではシステム開発費をゼロにしてサービス運営費と営業チーム人件費に振り替えた。

## 会社が挙げた理由

新株予約権の行使価額の修正により手取り額が合計238百万円となったこと、「IP×地域コラボレーション事業」の人件費や物件賃貸借費用等への充当が想定より早く進んだこと、及び3bitter株式会社の全株式譲渡に伴いシステム部がグループ外へ転出し、システム部の運営資金の使途及び支出予定時期に変更が生じたため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 当初想定の手取り額合計244百万円（新株式132百万円、新株予約権112百万円）から、手取り額合計238百万円へ変更
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 2023年11月2日付開示において行使価額の修正を決定した旨の記載はあるが、当初行使価額・修正条項の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 資金使途の変更による業績への影響は軽微であると見込んでいる

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による募集株式及び第12回新株予約権の資金使途変更」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当により発行される新株式及び第12回新株予約権の発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「変更前」「変更後」の資金使途表」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2023年4月10日付『資本業務提携契約の締結、第三者割当により発行される新株式及び第12回新株予約権の発行…』にて開示」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「『IP×地域コラボレーション事業』等の運転資金として充当予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取り額として合計244百万円」「手取り額は合計238百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後の資金使途表に「具体的な使途」「金額」「支出予定時期」を記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式及び第12回新株予約権」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たり発行価額・行使価額の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「新株予約権の行使価額の修正によって手取り額は合計238百万円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金調達を目的とする第三者割当の記載」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「資金使途の変更による業績への影響は軽微であると見込んでおります」」）