# ソディック（6143） 株式の売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6143/disclosure/20260925540358
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-10-05
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/6143

## 何が変わったか

既存株主が保有する当社普通株式5,709,200株を、引受人の買取引受けにより売り出すことを決議した。加えて、需要状況に応じて最大855,900株のオーバーアロットメントによる売出しを行う。

## 会社が挙げた理由

政策保有株式の見直しに伴う売却需要や一部創業家株主の保有方針の見直しを機会として、株主構成の更なる多様化、株主基盤の拡充及び当社株式の流動性向上を図るため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 引受人の買取引受けによる株式の売出し及びオーバーアロットメントによる売出し
- 発行・処分する株式数: 引受人の買取引受けによる売出し：5,709,200株、オーバーアロットメントによる売出し：855,900株（上限）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（売出価格は未定。終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed（売出人が受け取る売出代金及び引受価額は未定）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_applicable（株式の売出し）
- 割当予定先: 公募による不特定多数の投資家。売出人はAAGS S14, L.P. 2,615,300株、株式会社三井住友銀行739,200株、古川宏子700,000株、株式会社北陸銀行608,700株、株式会社北國銀行434,800株、三井住友ファイナンス＆リース株式会社260,900株、有限会社ティ・エフ165,300株、株式会社横浜銀行98,000株、株式会社みずほ銀行87,000株
- 割当予定先の保有方針: 売出人は、売出価格等決定日から受渡期日から起算して90日目の日まで、SMBC日興証券株式会社の事前の書面承諾なく、自己の計算で保有する当社普通株式等を売却等しない旨を合意
- 希薄化率: not_applicable（既存株式の売出し）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_applicable","change_rate":"not_applicable","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 売出価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable（本売出しについて）
- 譲渡制限期間: 売出人について、売出価格等決定日に始まり、受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間
- 譲渡制限の解除条件: SMBC日興証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。SMBC日興証券株式会社は裁量で合意内容の一部又は全部を解除可能
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: SMBC日興証券株式会社を主幹事会社とする引受団
- オーバーアロットメント: 売出株式数855,900株（上限）、第三者割当の上限株数：not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2026年10月2日付で、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換条項14個が行使され、普通株式3,007,500株へ転換
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2026年10月５日付の取締役会において…当社株式の売出し…を行うことについて決議しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出株式の種類及び数　当社普通株式5,709,200株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本売出しの実施を決定いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「株式の売出し」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「売出株式の種類及び数　当社普通株式」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本売出しに関する単独の決議として記載」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「「株主基盤の拡充及び流動性向上を図る観点から、本売出しの実施を決定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格　未定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「引受人に全株式を買取引受けさせる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「引受人の買取引受けによる売出し」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「引受人に全株式を買取引受けさせる」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案した上で決定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格　未定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間中は…売却等しない旨を合意」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「株式の売出し」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「取締役会において…売出し…を行うことについて決議」」）