# ソディック（6143） 第三者割当により発行される第１回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6143/disclosure/20250731526582
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-08-04
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/6143

## 何が変わったか

2025年7月18日に決議した第三者割当による第1回新株予約権と第2回無担保転換社債型新株予約権付社債について、割当先からの払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2025年7月18日開催の取締役会で決議した新株予約権および新株予約権付社債について、本日払込みが完了したため。資金使途などの詳細な理由は本書類では述べられておらず、2025年7月18日付の募集に関するお知らせを参照している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数：2,148,200株（第１回新株予約権）、8,592,900株（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債）
- 発行価額・処分価額: 第１回新株予約権：1個当たり882円／第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：本社債の金額100円につき金100.2円
- 発行価額の総額: 第１回新株予約権：18,947,124円／第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：not_disclosed（本社債の金額および発行価額の単価のみ記載）
- 調達する資金の額: 第１回新株予約権：2,018,921,324円（差引手取概算額：2,014,011,324円）／第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：8,016,000,000円（差引手取概算額：7,996,360,000円）
- 発行諸費用の概算額: 第１回新株予約権：4,910,000円／第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：19,640,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年8月4日
- 割当予定先: AAGS S14, L.P.（第１回新株予約権21,482個、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債40個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 1株当たり931円。行使価額・転換価額の修正なし。上限行使価額・下限行使価額なし。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第１回新株予約権：総数21,482個、未行使残：not_disclosed／第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：40個、未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当により発行される第１回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込みが完了したことを確認しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数：2,148,200株」「潜在株式数：8,592,900株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年７月18日開催の当社取締役会において決議した」「本日払込みが完了」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回新株予約権」「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 2,018,921,324円（差引手取概算額：2,014,011,324円）」「調達資金の額 8,016,000,000円（差引手取概算額：7,996,360,000円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 AAGS S14, L.P.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 AAGS S14, L.P.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権１個当たり882円」「１株当たり931円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「行使価額の修正は行われず」「転換価額の修正は行われず」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）