# 2024年満期転換社債型新株予約権付社債による400億円調達｜ＤＭＧ森精機（6141）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q2 初出 「当社は、2021年６月30日に書面による取締役会において、2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下、本社債）による総額400億円の資金調達について決議を行い、６月30日付で以下のとおり条件決定し、７月16日に払込みが完了しております。」 — 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を総額400億円発行し、2021年7月16日に払込みが完了した。資金使途は環境対応・生産性向上の設備投資と成長市場への投資としている。 (https://komori.app/company/6141/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当社は、2021年７月に2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下、本社債）による総額400億円の資金調達を行いました。」 — 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債による総額400億円の調達と、2024年7月16日の償還期限等を再確認している。 (https://komori.app/company/6141/filing/2021-q3)
- FY2022-Q1 再掲 「当社は、2021年７月に2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下、本社債）による総額400億円の資金調達を行いました。」 — 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債による総額400億円の調達と、2024年7月16日の償還期限を再確認している。 (https://komori.app/company/6141/filing/2022-q1)
- FY2023-Q1 再掲 「当社は、2021年７月に2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下、本社債）による総額400億円の資金調達を行いました。」 — 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債による総額400億円の調達を再確認している。償還期限は2024年7月16日で、2023年3月末の帳簿価額・公正価値も開示している。 (https://komori.app/company/6141/filing/2023-q1)
- FY2023-Q3 前進 「なお、当第３四半期連結会計期間末において、本社債の負債部分の公正価値を「社債及び借入金（非流動）」から「社債及び借入金（流動）」へ振り替えております。」 — 2024年7月16日償還期限の転換社債について、償還期日が近づいたため負債部分を非流動から流動へ振り替えた。総額400億円の社債の償還に向けた会計上の区分変更が行われている。 (https://komori.app/company/6141/filing/2023-q3)
- FY2024-Q1 達成 「当社は、2024年３月18日付で本社債の社債要項に定める130％コールオプション条項の条件が充足され、同日付で残存する本社債の全部をその額面金額の100％で繰上償還する権利を行使しました。新株予約権の行使期限である2024年４月12日までに額面全額について新株予約権の行使請求が行われ、繰上償還期日である2024年４月17日までに普通株式への転換が完了しております。」 — 2024年満期転換社債型新株予約権付社債400億円について、130％コールオプションを行使し、額面全額の新株予約権行使と普通株式への転換が2024年4月17日までに完了した。 (https://komori.app/company/6141/filing/2024-q1)