# ＤＭＧ森精機（6141） 既存ハイブリッドファイナンスのリプレイスメントに向けた第６回無担保永久社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6141/disclosure/20260501516522
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-01
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/6141

## 何が変わったか

既存のハイブリッドファイナンスを置き換えるため、公募形式で第6回無担保永久社債（劣後特約付）を発行することを決定した。社債総額や払込日などの具体的条件は今後決定される。

## 会社が挙げた理由

既存ハイブリッドファイナンスのリプレイスメントに向けた調達。発行額は、期限付き劣後ローンと合わせた需要状況やマーケット環境等を総合的に勘案して決定する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募形式による第６回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債（清算型倒産手続時劣後特約付）の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 未定
- 割当予定先: 公募形式のため特定の割当予定先なし
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 株式の希薄化は発生しない
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"増加なし","change_rate":"0%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本劣後債の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせします」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「普通株式への転換権は付されていない」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「第６回…無担保永久社債…の発行に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「株式の希薄化は発生いたしません」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「株式の希薄化は発生いたしません」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「既存ハイブリッドファイナンスのリプレイスメント」および「第６回」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「既存ハイブリッドファイナンスのリプレイスメントに向けて」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「社債総額　未定」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「既存ハイブリッドファイナンスのリプレイスメント」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募形式による無担保永久社債」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募形式による」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募形式による」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「無担保永久社債（劣後特約付）」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行価額に関する記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「普通株式への転換権は付されていない」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募形式による」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保永久社債（劣後特約付）」」）