# フリークアウト・ホールディングス（6094） シンジケーション方式によるコミットメントライン契約の締結および借入実行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6094/disclosure/20260925540099
種別: 開示
開示日: 2026-09-25
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企業ページ: https://komori.app/company/6094

## 何が変わったか

三井住友銀行・みずほ銀行を中心とするシンジケーション方式で、総額80億円のコミットメントライン契約を締結し、そのうち10億円を借り入れた。既存借入はグループ全体で40億円超を返済し、資金調達機能を親会社に集約する。

## 会社が挙げた理由

グループ各社が手元資金を持ちながら借入金も抱える両建て状態を解消し、支払利息の抑制、総資産の圧縮、ROE・ROICなど資本効率の向上を図るため。また、必要なときに必要な金額を引き出せる機動的な資金調達手段を確保し、財務基盤を強化するため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: シンジケーション方式コミットメントライン契約の締結および今回の借入実行
- 決定機関: 取締役会
- 決定日: 2026年9月25日
- 実施日: 2026年9月25日（契約締結および今回の借入実行。実施済み）
- 対象期間: 2026年9月30日から2027年9月29日まで（1年間の延長を2回まで行うことが可能）
- 金額: 総コミットメント金額：8,000百万円、今回の借入金額：1,000百万円、既存借入の返済額：グループ全体で合計40億円超
- 数量・規模: 保証人3社、コミットメント期間1年間（1年間の延長を2回まで可能）
- 業績への影響: 契約締結に伴う手数料等を2026年9月期に営業外費用として計上する見込み
- 理由: グループ各社が手元資金を保有しながら借入金も抱える両建て状態を解消し、支払利息の抑制、総資産の圧縮、資本効率（ROE・ROIC）の向上、機動的な資金調達手段の確保および財務基盤の強化を図るため
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 契約に伴う手数料等を2026年9月期に営業外費用として計上する見込み。今後公表すべき事項が発生した場合は速やかに公表する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「総コミットメント金額 8,000 百万円、今回の借入金額 1,000 百万円。既存借入についてはグループ全体で合計40億円超の返済を実施。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「支払利息の抑制と総資産の圧縮をあわせて進め、資本効率（ROE・ROIC）の向上を図ってまいります。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行の両行をアレンジャーとするシンジケーション方式のコミットメントライン契約。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「契約締結日 2026年9月25日、コミットメント期間 2026年9月30日から2027年9月29日まで、総コミットメント金額 8,000百万円、今回の借入金額 1,000百万円。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「8,000百万円、1,000百万円、40億円超、75％、1年間の延長を2回まで。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 出所の記載なし（原文: 「書類本文に契約条件と金額は記載されているが、数値の出所に関する記載はない。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「コミットメント期間 2026年9月30日から2027年9月29日まで、総コミットメント金額 8,000百万円、今回の借入金額 1,000百万円。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「シンジケーション方式によるコミットメントライン契約の締結および借入実行に関するお知らせ。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 小幅な上振れ（原文: 「支払利息の抑制と総資産の圧縮をあわせて進め、資本効率（ROE・ROIC）の向上を図ってまいります。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示に関する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「契約締結日 2026年9月25日、今回の借入金額 1,000百万円。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「グループの資金調達機能を当社に集約する形で、本契約を締結・実行いたしました。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2026年9月25日開催の取締役会において…今回の借入実行を決定いたしました。契約締結日 2026年9月25日。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年9月25日開催の取締役会、契約締結日 2026年9月25日。」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「2026年9月25日開催の取締役会において…一部借入の実行を決定いたしました。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「営業外費用として計上する見込みであります。資本効率の向上を図ってまいります。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「2026年9月25日に契約を締結し、今回の借入を実行した旨が記載されている。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「グループの資金調達機能を当社に集約する形で、本契約を締結・実行いたしました。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 当期限り（原文: 「2026年9月30日から2027年9月29日まで（1年間の延長を2回まで行うことが可能）。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2026年9月期において営業外費用として計上する見込み。財務基盤の一層の強化を図る。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 自主的な開示（原文: 「シンジケーション方式によるコミットメントライン契約の締結および借入実行に関するお知らせ。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「適用利率 基準金利＋スプレッド。本契約の締結に伴う手数料等につきましては…営業外費用として計上する見込み。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 成果として提示（原文: 「資本効率（ROE・ROIC）の向上を図ってまいります。財務基盤の一層の強化を図るとともに…取り組みをさらに推進してまいります。」）