# フリークアウト・ホールディングス（6094） ＵＵＵＭ株式会社（証券コード：3990）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動（特定子会社の異動）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6094/disclosure/20230909552558
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2023-09-09
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/6094

## 何が変わったか

ＵＵＵＭ株式会社への公開買付けが成立し、株式会社フリークアウト・ホールディングスは10,403,982株を取得することになりました。決済開始日の2023年9月15日付で、ＵＵＵＭはフリークアウト・ホールディングスの連結子会社および特定子会社となる予定です。

## 会社が挙げた理由

公開買付けの結果、ＵＵＵＭ株式会社の議決権所有割合が50.77％となり、フリークアウト・ホールディングスの連結子会社となる予定です。また、ＵＵＵＭの純資産額が公開買付者の純資産額の30％以上、資本金額が公開買付者の資本金額の10％以上に相当するため、特定子会社に該当することになります。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: not_disclosed
- 対象会社の名称: ＵＵＵＭ株式会社
- 対象会社の事業内容: 動画投稿者、芸能タレント、音楽家などの育成及びマネージメント
- 対象会社の所在地: 東京都港区
- 対象会社の資本金: 834 百万円（2023 年５月 31 日現在）
- 対象会社の設立年月日: 2013 年６月 27 日
- 対象会社の売上高: 23,087,389 千円（2023 年５月期）
- 対象会社の営業利益: △195,857 千円（2023 年５月期）
- 対象会社の当期純利益: △1,053,265 千円（2023 年５月期）
- 対象会社の純資産: 3,325,607 千円（2023 年５月期）
- 取得価額: 対象者株式 7,563 百万円
- 取得価額以外の費用: アドバイザリー費用等（概算額）146 百万円
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 普通株式１株につき、金 727 円
- 買付予定数の下限: 7,849,430 株
- 公開買付期間: 2023 年８月 14 日から 2023 年９月８日まで（20 営業日）
- 取得株式数: 10,403,982 株（議決権の数：104,039 個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"―％","revised_forecast":"50.77％","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本公開買付けによる子会社の異動（特定子会社の異動）が今後の公開買付者の連結業績に与える影響につきましては現在精査中です。
- 取締役会決議日: 2023 年８月10日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2023 年９月15日（予定、本公開買付けの決済の開始日）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: ＵＵＵＭ株式会社は公開買付者の連結子会社となる予定。商号、代表者、従業員の処遇についてはnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「ＵＵＵＭ株式会社（証券コード：3990）に対する公開買付けの結果」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「対象者は、2023年９月15日をもって公開買付者の連結子会社となる予定」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 104,039個（50.77％）」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動後の割合のみ（原文: 「異動前の議決権所有割合：―％、異動後の議決権所有割合：50.77％」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「株式会社フリークアウト・ホールディングス 東京都港区／ＵＵＵＭ株式会社 東京都港区」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「取得株式数 10,403,982株（議決権所有割合：50.77％）／対象者株式 7,563百万円」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「今後の公開買付者の連結業績に与える影響につきましては現在精査中です。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「今後公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表いたします。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「本公開買付けが2023年9月8日をもって終了いたしましたので、その結果について」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 付随費用まで開示（原文: 「対象者株式 7,563百万円／アドバイザリー費用等（概算額）146百万円」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「買付け等は、現金にて行います。」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「ＵＵＵＭ株式会社（株式会社東京証券取引所グロース市場、証券コード：3990）」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「資本関係 該当事項はありません／人的関係 該当事項はありません／取引関係 該当事項はありません／関連当事者への該当状況 該当事項はありません」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「対象者の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態（2021年5月期、2022年5月期、2023年5月期）」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 直近期は赤字（原文: 「2023年５月期 連結営業利益 △195,857千円／連結当期純利益 △1,053,265千円」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「動画投稿者、芸能タレント、音楽家などの育成及びマネージメント」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「2023年９月15日（金曜日）（本公開買付けの決済の開始日）」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「普通株式１株につき、金727円／2023年9月15日 決済の開始日」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「対象者は、2023年９月15日をもって公開買付者の連結子会社となる予定／特定子会社に該当することになります」）