# エンバイオ・ホールディングス（6092） 資本業務提携及び第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6092/disclosure/20230421550610
種別: 業務提携
開示日: 2023-04-21
Komoriの読み（0-100）: 86
企業ページ: https://komori.app/company/6092

## 何が変わったか

株式会社シーアールイーとの既存の資本業務提携を強化し、同社に普通株式150万株を第三者割当で発行する。調達資金は、太陽光発電所など再生可能エネルギー発電所の建設に充てる。

## 会社が挙げた理由

シーアールイーとの業務提携の効果をより確実なものとし、強固な関係を構築することで、当社の中長期的な展開と成長、既存株主の利益につなげるため。また、自然エネルギー事業に必要な資金を調達し、安定的な発電所開発計画の実現可能性を高め、同事業の成長を加速するため。

## 開示の要点

- 提携先の名称: 株式会社シーアールイー
- 提携先の事業内容: 物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、及び投資助言
- 提携先の所在地: 東京都港区
- 提携先の資本金: 5,217 百万円
- 提携先の売上高: 59,193 百万円（2022 年７月期）
- 提携先の営業利益: 10,182 百万円（2022 年７月期）
- 提携の種類: 資本業務提携
- 提携の内容: 国内外の太陽光発電を中心とした自然エネルギー事業投資及びその運営。現時点でパネル出力合計 46.2MW の太陽光発電所を所有・運営しておりますが、本資本業務提携を契機に、発電所の開発を加速し、パネル出力合計の短期的目標を 100MW とする。、太陽光発電事業のためにシーアールイーが開発するロジスクエアの屋根を排他的に提供する。、自然エネルギー施設を投資対象とする投資ファンド組成・運営ノウハウを提供する。
- 取得株式数: 1,500,000 株（発行済株式総数に対する所有割合 34.01％）
- 取得価額: 1,056,000,000 円
- 持株比率: {"previous_forecast":"19.29％","revised_forecast":"34.17％","change":"14.88ポイント増","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 合弁会社の概要: 株式会社エンバイオ C・エナジー。資本金 10,000 千円、出資割合は当社 85％、シーアールイー15％。所在地・事業内容はnot_disclosed。
- 出資比率: 株式会社エンバイオ・ホールディングス 85％、株式会社シーアールイー 15％
- 役員の派遣: シーアールイーは、シーアールイーの指名する者１名を当社の取締役として派遣することができる。本契約締結日現在、シーアールイーの株主及び代表取締役である亀山忠秀氏が当社の取締役として就任している。
- 契約期間: not_disclosed
- 提携による数値目標: 発電所のパネル出力合計の短期的目標を 100MW とする。
- 株式の保有方針: シーアールイーは当社株式を長期的に継続保有する方針。払込期日から２年以内に全部又は一部を譲渡した場合は、内容を当社に書面報告する確約書を締結する予定。
- 取締役会決議日: 2023 年４月 21 日
- 契約締結日: 2023 年４月 21 日
- 提携開始日: 2023 年４月 21 日
- 株式取得日・払込期日: 2023 年５月 10 日
- 業績への影響: 本資本業務提携及び本第三者割当増資による影響は、2023 年５月 15 日公表予定の 2024 年３月期通期連結業績予想に織り込んで開示する予定。
- 主要株主の異動: {"previous_forecast":"株式会社シーアールイー 19.29％","revised_forecast":"株式会社シーアールイー 34.17％","change":"14.88ポイント増","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の提携を伝えているか。: 資本業務提携（原文: 「「資本業務提携及び第三者割当による新株式の発行」」）
- 資本はどちら向きに動くか。: 当社が資本を受け入れ（原文: 「「シーアールイーに当社の普通株式 1,500,000 株を割り当てます」」）
- 資本移動の後の持株比率はどの水準か。: 3分の1超（原文: 「「本第三者割当増資後の所有議決権割合 34.17％、発行済株式総数に対する所有割合 34.01％」」）
- 出資額・取得価額が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 1,056,000,000 円」」）
- 主要株主・筆頭株主の異動を伴うと書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「募集前「株式会社シーアールイー 19.29％」／募集後「株式会社シーアールイー 34.17％」」）
- 一緒に何をするのかが、どの粒度まで書かれているか。: 行為の種類は特定（原文: 「「国内外の太陽光発電を中心とした自然エネルギー事業投資及びその運営」「ロジスクエアの屋根を排他的に提供する」「投資ファンド組成・運営ノウハウを提供する」」）
- 提携で行うことの中心はどれか。: OEM・製品連携（原文: 「「太陽光発電事業のためにシーアールイーが開発するロジスクエアの屋根を排他的に提供する」」）
- 提携が及ぶ範囲はどこまでか。: 資本と事業運営に及ぶ（原文: 「「自然エネルギー事業投資及びその運営」「ロジスクエアの屋根を排他的に提供する」「投資ファンド組成・運営ノウハウを提供する」」）
- 両社の事業の重なりについて、何が書かれているか。: 相互補完的（原文: 「「当社グループの土壌汚染対策事業、ブラウンフィールド活用事業におけるシナジー効果の実績を積み上げてまいりました」」）
- 相手方の発言・コメント、または相手方が期待する効果が掲載されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「not_disclosed」）
- 相手方について、どこまで書かれているか。: 概要表と財務数値あり（原文: 「「当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円）」」）
- 相手方と当社の間には、提携前からどのような関係があったと書かれているか。: 関連当事者（原文: 「「当該会社は、当社のその他の関係会社であり、関連当事者に該当します」」）
- この提携は国境をまたぐか。: 狙う市場が海外（原文: 「「国内外の太陽光発電を中心とした自然エネルギー事業投資及びその運営」」）
- 提携によって目指すものは、どこまで具体的に示されているか。: 数値と時期あり（原文: 「「パネル出力合計の短期的目標を 100MW とする」」）
- 契約の中身について、どこまで書かれているか。: 項目別・数値あり（原文: 「「（１）業務提携の内容」「（２）資本提携の内容」／「普通株式 1,500,000 株」「1,056,000,000 円」」）
- 日程はどこまで示されているか。: 複数の日付あり（原文: 「「取締役会締結日 2023 年４月 21 日」「本資本業務提携契約締結日 2023 年４月 21 日」「本業務提携開始日 2023 年４月 21 日」「払込期日 2023 年５月 10 日」」）
- 株式の保有方針、ロックアップ、解消条件など、後戻りの条件に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社株式を長期的に継続保有する方針」「払込期日から２年以内に…譲渡した場合には、直ちに、その内容を当社に対し書面により報告」」）
- この提携が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「本資本業務提携による影響は、2023 年５月 15 日公表予定の…2024 年３月期通期連結業績予想に織り込んで開示する予定」」）
- 提携の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「調達資金の額 1,056,000,000 円」「22.47％の割合…で希薄化」「所有割合 34.01％」「短期で 100MW 規模にすることを目指します」」）
- 主要な主張に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「普通株式 1,500,000 株」「1,056,000,000 円」「34.01％」「短期で 100MW 規模」「2023 年５月 10 日」「2023 年５月～2027 年３月」」）