# ＥＲＴＨ　Ｇｒｏｕｐ（6072） 第１回無担保普通社債の発行並びに第三者割当による第５回、第６回及び第７回新株予約権の発行に係る資金使途の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6072/disclosure/20261109569491
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-11-09
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/6072

## 何が変わったか

第5回・第6回新株予約権による調達資金のうち11億円を第1回無担保普通社債の償還に充てることとし、国内上場有価証券への投資資金を従来の20,637百万円から19,537百万円に変更した。併せて、EVO FUNDを割当予定先とする額面総額11億円の無利息社債を発行する。

## 会社が挙げた理由

株式市場の動向を受けて魅力的な投資機会が生じたため、新株予約権の行使開始前に有価証券への投資を実行する目的で本社債を発行する。社債発行により投資資金を早期に確保し、社債の償還には第5回・第6回新株予約権の行使による調達資金を充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第１回無担保普通社債の発行及び第三者割当による第５回、第６回及び第７回新株予約権に係る資金使途の変更
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 本社債の額面総額1,100,000,000円。第5回・第6回・第7回新株予約権による第三者割当の手取金7,722百万円及び新株予約権無償割当てによる手取金12,915百万円。差引手取概算額は本社債についてnot_disclosed、変更後の合計は20,637百万円。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2026年11月9日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2027年3月期の連結業績への影響は、株式市場の動向等により早期の投資を見送る可能性もあり、現時点で合理的に算定することは困難

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「2026年10月30日付…に記載しておりました資金使途に変更が生じました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第１回無担保普通社債…をEVO FUNDに対して発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「資金使途の変更の内容は以下のとおり」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「希薄化率及び発行後株式総数の記載なし」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化の規模に関する説明なし」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第５回、第６回及び第７回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「国内上場有価証券への投資資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「社債の額面総額 1,100,000,000円」「本第三者割当により調達する手取金（7,722百万円）」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「本社債の償還 1,100 2026年11月～2028年11月」「国内上場有価証券への投資資金 19,537 2026年11月～2029年11月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当予定先 EVO FUND」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「迅速・確実な着金」「EVO FUNDが引受可能額として提示した金額を合意」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「EVO FUND…第５回及び第６回新株予約権」「アストリス・ファイナンシャル・アドバイザリー合同会社…第７回新株予約権」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「国内上場有価証券への投資資金」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式の発行価額・行使価額の記載なし」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「保有方針・ロックアップの記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「国内上場有価証券への投資資金」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日開催の取締役会において…決議いたしました」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「現時点において合理的に算定することは困難です」「今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします」」）