# アドベンチャー（6030） 事業譲受に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6030/disclosure/20240213533803
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-02-13
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/6030

## 何が変わったか

当社は、株式会社グローバルディールが運営するeSIMのオンライン販売事業を、譲渡価格120百万円、アドバイザリー費用等30百万円で現金取得する契約を締結しました。事業譲受の実行日は2024年3月1日を予定しています。

## 会社が挙げた理由

当社のオンライン予約サービスで得た広告・集客ノウハウをeSIM事業に応用し、アジアを中心に市場拡大が見込まれるeSIM事業の成長を加速させるため。また、当社は国内旅行事業を強化しつつ、東南アジアおよびグローバル領域への進出を目指しています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 事業譲受
- 相手方の名称: 株式会社グローバルディール
- 対象会社の名称: 株式会社グローバルディール
- 対象会社の事業内容: eSIM事業、システム開発等
- 対象会社の所在地: 東京都中央区
- 対象会社の資本金: 5,010 千円
- 対象会社の設立年月日: 2018 年 10 月
- 対象会社の売上高: 149 百万円（2023 年 6 月期）
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: 2 百万円（2023 年 6 月期）
- 対象会社の純資産: △5 百万円（2023 年 6 月期）
- 取得価額: 120 百万円
- 取得価額以外の費用: アドバイザリー費用等 30 百万円（概算額）
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本件による 2024 年 6 月期の当社連結業績に与える影響は軽微
- 取締役会決議日: 2024 年 2 月 13 日
- 契約締結日: 2024 年 2 月 13 日
- 実行日・効力発生日: 2024 年 3 月 1 日（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 事業の譲渡・譲受け（原文: 「「GD社が運営する eSIM 事業を譲り受ける」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「GD 社より eSIM（※）事業を譲り受ける」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「譲り受ける事業の内容」「eSIM のオンライン販売事業」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 記載なし（原文: 「「譲渡価格 120 百万円、現金による決済」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「当社所在地「東京都渋谷区」／相手方所在地「東京都中央区日本橋人形町 2-10-5」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「本件による 2024 年 6 月期の当社連結業績に与える影響は軽微」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「当社連結業績に与える影響は軽微であると考えております」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「「本件による 2024 年 6 月期の当社連結業績に与える影響は軽微」と記載されている一方、特別損益・のれんの具体的記載はありません。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「開示すべき影響が判明した場合には、速やかに開示いたします」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本日開催の当社取締役会において…譲り受けることについて決議いたしましたので、お知らせいたします」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 付随費用まで開示（原文: 「「譲渡価格 120 百万円、現金による決済」「アドバイザリー費用等（概算額）30 百万円」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「本文にDCF法、市場株価法その他の価額算定方法に関する記載はありません。」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「現金による決済」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「事業譲受に関するお知らせ」」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「現金による決済」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「「資本関係 該当事項はありません。人的関係 該当事項はありません。取引関係 該当事項はありません。関連当事者への該当状況はありません」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「当該会社の最近３年間の経営成績及び財務状態」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 黒字（原文: 「当期純利益「2021 年 6 月期 △5 百万円」「2022 年 6 月期 △7 百万円」「2023 年 6 月期 2 百万円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「eSIM のオンライン販売事業」／「eSIM とは Embedded SIM の略で、組み込み式の SIM カードを意味します」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 市場へのアクセス（原文: 「「さらに東南アジア及びグローバル領域に進出していく方針」／「今後アジアを中心に世界的に市場規模の拡大が見込まれており」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社のオンライン予約サービスで得た広告及び集客のノウハウ等を応用することで、更に事業の成長を加速させ」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に取引上のリスクや許認可に関する記載はありません。」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「取締役会決議日 2024 年 2 月 13 日」「契約締結日 2024 年 2 月 13 日」「事業譲受実行日 2024 年 3 月 1 日（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「譲渡価格 120 百万円」／「事業譲受実行日 2024 年 3 月 1 日（予定）」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に事業譲受実行の前提条件に関する記載はありません。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日開催の当社取締役会において…決議いたしました」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「本件は「eSIM 事業を譲り受ける」事業譲受であり、少数株主の取扱いに関する記載はありません。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に取得後の経営体制、商号または従業員の処遇に関する記載はありません。」）