# アドベンチャー（6030） 発行価格及び処分価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6030/disclosure/20211213451209
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-12-13
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/6030

## 何が変わったか

既に決議されていた海外募集について、新株発行700,000株と自己株式処分47,600株の発行・処分価格などが確定した。発行価格・処分価格は1株8,190円、払込金額は1株7,780.95円となった。

## 会社が挙げた理由

2021年12月3日付の取締役会で決議した海外募集について、発行価格及び処分価格等が決定したため。調達資金は、旅行関連を中心としたM&A、新規事業開発、海外支社設立、既存借入金の返済に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外市場における募集による新株式発行及び自己株式の処分
- 発行・処分する株式数: {"新株":"700,000株","自己株式":"47,600株"}
- 発行価額・処分価額: 発行価格・処分価格：1株につき8,190円、払込金額：1株につき7,780.95円
- 発行価額の総額: {"新株":"5,733,000,000円","自己株式":"389,844,000円"}
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"新株5,446,665,000円、自己株式370,373,220円、合計5,817,038,220円","差引手取概算額":"57億円"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2021年12月20日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2021年12月13日の終値9,090円を基準とし、ディスカウント率9.90％
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外市場における募集による新株式発行」及び「海外市場における募集による自己株式の処分」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2021年12月３日付の取締役会において決議いたしました」「発行価格及び処分価格等が下記のとおり決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式 700,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年12月３日付の取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2021年12月３日付で公表いたしました『海外市場における募集による新株式発行及び自己株式の処分に関するお知らせ』」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 強弱が混在（原文: 「「M&A資金」「新規事業開発資金」「海外支社の設立費用」「既存借入金の返済」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 5,446,665,000円」「払込金額の総額 370,373,220円」「差引手取概算額の57億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「M&A資金として25億円」「新規事業開発資金として20億円」「海外支社の設立費用として5億円」「2024年６月期までに」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外市場における募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外市場における募集による新株式発行」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外市場における募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「新株式発行及び自己株式の処分による海外市場での募集」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2021年12月13日（月）9,090円」「ディスカウント率 9.90％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき8,190円」「1株につき7,780.95円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「新株式発行及び自己株式の処分の記載のみ」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外市場における募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「海外市場における募集による新株式発行及び自己株式の処分」）