# 東洋製罐グループホールディングス（5901） グリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5901/disclosure/20231013566526
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-10-13
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/5901

## 何が変わったか

2023年9月25日に公表したグリーンボンドについて、発行総額、利率、払込日、償還日などの発行条件が確定した。

## 会社が挙げた理由

既に公表していたグリーンボンドの発行条件を決定したため。調達資金は、グリーンファイナンス・フレームワークにおける適格プロジェクトのリファイナンスに充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 一般募集によるグリーンボンド（東洋製罐グループホールディングス株式会社第1回無担保社債）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額1億円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 社債の総額100億円、差引手取概算額not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2023年10月19日
- 割当予定先: 一般募集のため特定の割当予定先はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable（社債の発行）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_applicable","change_rate":"not_applicable","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 株式会社格付投資情報センターから、ICMAのグリーンボンド原則2021をはじめとする各原則に適合する旨の外部評価（セカンドオピニオン）を取得
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2023年9月25日に『当社初のグリーンボンド発行に関するお知らせ』で公表しましたグリーンボンドについて…発行条件を決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第1回無担保社債」「各社債の金額 金1億円」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年9月25日に…公表しましたグリーンボンドについて…発行条件を決定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行済株式総数の記載なし。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社初のグリーンボンド発行に関するお知らせ」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「資金使途 グリーンファイナンス・フレームワークにおける以下の適格プロジェクトに係るリファイナンス」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「社債の総額 100億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「資金使途として①から④の適格プロジェクトを記載。各項目の金額・支出予定時期の記載なし。」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集の方法 一般募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集の方法 一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集の方法 一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債」「募集の方法 一般募集」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「各社債の金額 金1億円」「利率 年0.598%」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第1回無担保社債」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集の方法 一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債」「グリーンボンド」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「株式会社格付投資情報センターから…各原則に適合する旨の外部評価（セカンドオピニオン）を取得」」）