# 東洋製罐グループホールディングス（5901） 当社初のグリーンボンド発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5901/disclosure/20230925557756
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-09-25
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/5901

## 何が変わったか

東洋製罐グループホールディングスが、初めてグリーンボンド（無担保社債）を発行することを決定した。発行総額は100億円を予定し、環境関連事業への投資などに充てる。

## 会社が挙げた理由

「環境配慮型製品・サービスの開発と提供」、「環境への貢献」に向けた取り組みを推進するための資金調達の枠組みとして、グリーンファイナンス・フレームワークを策定し、本社債の発行を決定した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 東洋製罐グループホールディングス株式会社第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 社債の総額：100億円（予定）、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 株式会社格付投資情報センター（R&I）より、グリーンファイナンス・フレームワークの各原則との適合性に対する外部評価（セカンドオピニオン）を取得
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本社債の発行を決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第1回無担保社債」「社債の総額 100億円（予定）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「当社初のグリーンボンド発行に関するお知らせ」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社初のグリーンボンド」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「以下の適格プロジェクトに係る新規支出又はリファイナンスに充当予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「社債の総額 100億円（予定）」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「① EV・ハイブリッド車向け車載用二次電池材の生産ラインの増強」など4つの適格プロジェクト」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「グリーンボンド」「資金使途」として環境関連プロジェクトが記載されている。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式または新株予約権の1株当たり価格に関する記載はない。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第1回無担保社債」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「発行対象は「無担保社債」である。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「R&Iより、上述の各原則との適合性に対する外部評価（セカンドオピニオン）を取得しています」」）