# ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ（5888） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5888/disclosure/20231130596850
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-11-30
Komoriの読み（0-100）: 82
企業ページ: https://komori.app/company/5888

## 何が変わったか

オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資について、当初予定126,000株のうち120,000株を発行することが確定した。払込後の発行済株式総数は2,720,000株となる。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに伴い、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が借り入れた涌本宜央氏の株式を返却するため。手取金は公募増資分と合わせて新規店舗出店の設備投資費用に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 120,000株
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,300.50円（払込金額）、1株につき1,481.20円（割当価格）
- 発行価額の総額: 156,060,000円（払込金額総額）、177,744,000円（割当価格総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額156,060,000円、手取概算額177百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2023年12月4日（月曜日）
- 割当予定先: {"名称":"三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社","株数":"120,000株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約4.62%（120,000株÷2,600,000株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"2,600,000株","revised_forecast":"2,720,000株","change":"120,000株増加","change_rate":"約4.62%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 公募による募集株式発行の引受価額と同額の価格
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数120,000株、第三者割当の上限株数126,000株
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先として行われるもの」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「当社普通株式120,000株を発行することが確定しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式120,000株を発行することが確定」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年10月5日及び2023年10月20日開催の当社取締役会において決議」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数2,600,000株」「本第三者割当増資による増加株式数120,000株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「借入れた当社普通株式の返却を目的として」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本第三者割当増資後の発行済株式総数2,720,000株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式126,000株の第三者割当増資」「当社普通株式120,000株を発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「全額新規店舗出店のための設備投資費用として」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の払込金額の総額156,060,000円」「手取概算額177百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2025年1月期：551百万円、2026年1月期：500百万円を充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して」「借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株数　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社120,000株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき金1,300.50円」「1株につき金1,481.20円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式120,000株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）