# ＳＯＬＩＺＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（5871） 第三者割当による自己株式の処分の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5871/disclosure/20240306549707
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-03-06
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/5871

## 何が変わったか

大和証券への第三者割当として、会社が保有する自己株式149,200株を処分することが確定した。処分後の自己株式数は805,600株となる。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所への上場に伴う公募による自己株式の処分に関連したオーバーアロットメントによる売出しに対応するため。手取概算額は設備投資および運転資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による自己株式の処分
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式149,200株（自己株式）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,359.75円（処分価格・割当価格）
- 発行価額の総額: 202,874,700円（処分価格・割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 募集株式の払込金額の総額175,011,600円、手取概算額202,275千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年3月11日（月曜日）
- 割当予定先: {"名称":"大和証券株式会社","株数":"149,200株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 自己株式の処分のため発行済株式総数は増加しない
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"6,000,000株","revised_forecast":"6,000,000株","change":"0株","change_rate":"0%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed（割当価格は上場に伴う公募による自己株式の処分の引受価額と同額）
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数149,200株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による自己株式の処分」」「大和証券株式会社を割当先として行われるもの」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「149,200株の割当に応じる旨の通知があったため…自己株式149,200株を処分することが確定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社の所有する自己株式149,200株を処分」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年12月25日及び2024年1月22日開催の当社取締役会において決議いたしました…処分の結果」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 自己株式処分・希薄化なし（原文: 「「現在の発行済株式総数 6,000,000株」「第三者割当による自己株式の処分株式数 149,200株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による自己株式処分後の自己株式数 805,600株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「現在の発行済株式総数 6,000,000株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式の…上場に伴う公募による自己株式の処分に関連し」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「①設備投資、②運転資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の払込金額の総額 175,011,600円」「手取概算額 202,275千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①設備投資、②運転資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「大和証券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「本第三者割当による自己株式の処分は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して…行われる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 大和証券株式会社 149,200株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「大和証券株式会社を割当先」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「処分価格…1株につき 金1,359.75円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「自己株式の処分」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2023年12月25日及び2024年1月22日開催の当社取締役会において決議」」）