# 楽天銀行（5838） 売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5838/disclosure/20231206599983
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-12-07
Komoriの読み（0-100）: 38
企業ページ: https://komori.app/company/5838

## 何が変わったか

楽天グループ株式会社が行う楽天銀行普通株式の海外市場での売出しについて、売出価格などの条件が決まった。売出株式数は2,455万株、売出価格は1株2,470円となった。

## 会社が挙げた理由

2023年12月6日付の開示で公表した海外市場における売出しについて、売出価格等が決定されたため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外市場における株式の売出し
- 発行・処分する株式数: 24,550,000株
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: 算定基準日：2023年12月6日、基準価格：2,738円、ディスカウント率：9.79％
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「当行株式の海外市場における売出し」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2023年12月６日付の『当行株式の海外市場における売出しに関するお知らせ』にてお知らせいたしました」「売出価格等が決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当行親会社である楽天グループ株式会社による当行株式の海外市場における売出し」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年12月６日付の…お知らせにてお知らせいたしました」「売出価格等が決定されました」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「楽天グループ株式会社による当行株式…の売出し」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行済株式総数または売出し後の株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に第何回発行、発行プログラム等の記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格の総額 60,638,500,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「当行株式の海外市場における売出し」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外市場における売出し」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「当行株式の海外市場における売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「楽天グループ株式会社による当行株式…の売出し」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2023年12月６日(水) 2,738円」「ディスカウント率 9.79％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「売出価格 １株につき 2,470円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当行普通株式 24,550,000株」の売出し」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「当行株式の海外市場における売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「楽天グループ株式会社による当行株式…の売出し」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「「当行親会社である楽天グループ株式会社による当行株式…の売出し」」）