# 大阪チタニウムテクノロジーズ（5726） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5726/disclosure/20260827527443
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-09-01
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/5726

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当増資について、発行価格・売出価格などの条件が決定した。公募の発行価格と売出価格は1株2,592円、払込金額は1株2,484円となった。

## 会社が挙げた理由

2026年8月25日開催の取締役会で決議した新株式発行および株式売出しについて、発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金は、スポンジチタンの生産能力増強を目的とした本社・尼崎工場の製造設備への設備投資資金の一部に充当する予定である。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: {"公募":"7,000,000株","第三者割当":"上限1,050,000株","売出し":"1,050,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"公募発行価格":"1株につき2,592円","公募払込金額":"1株につき2,484円","第三者割当払込金額":"1株につき2,484円","売出価格":"1株につき2,592円"}
- 発行価額の総額: {"公募":"18,144,000,000円","第三者割当":"not_disclosed（払込金額の総額は上限2,608,200,000円）","売出し":"2,721,600,000円"}
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"公募17,388,000,000円、第三者割当上限2,608,200,000円","差引手取概算額":"合計上限19,889,200,000円"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: {"公募":"2026年9月9日(水)","第三者割当":"2026年9月29日(火)"}
- 割当予定先: not_disclosed（公募の引受人および第三者割当の割当予定先の名称は本書類に記載なし）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2026年9月1日の終値2,700円を基準とし、ディスカウント率4.00％。発行価格・売出価格は2,592円、払込金額は2,484円。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: {"売出株式数":"1,050,000株","第三者割当の上限株数":"1,050,000株"}
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年８月25日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年８月25日開催の当社取締役会において決議いたしました…発行価格及び売出価格等が…決定されました」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2026年８月25日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出し」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「スポンジチタンの生産能力増強を目的とした、本社・尼崎工場におけるスポンジチタン製造設備に係る設備投資資金の一部に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 17,388,000,000円」「払込金額の総額（上限）2,608,200,000円」「手取概算額合計上限19,889,200,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「手取概算額合計上限19,889,200,000円については、全額を2028年３月末までに…設備投資資金の一部に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2026年９月１日(火) 2,700円」「ディスカウント率 4.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格 １株につき2,592円」「払込金額 １株につき2,484円」「売出価格 １株につき2,592円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）