# エスクリプトエナジー（5721） 第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5721/disclosure/20261013549563
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-10-13
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/5721

## 何が変わったか

2026年9月25日に決議した第11回新株予約権について、割当先から発行価額総額3,280万円の払込みが完了した。新株予約権は行使価額修正条項付きで、今後行使されれば最大8,000万株の普通株式発行につながる。

## 会社が挙げた理由

会社は、2026年10月13日に第11回新株予約権の発行価額総額32,800,000円の払込みが完了したことを確認したため、公表したとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第11回新株予約権の発行に係る払込完了
- 発行・処分する株式数: 潜在普通株式80,000,000株（新株予約権800,000個、1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり41円
- 発行価額の総額: 32,800,000円
- 調達する資金の額: 5,072,800,000円（内訳：新株予約権発行分32,800,000円、新株予約権行使分5,040,000,000円）。全てを下限行使価額で行使した場合は2,832,800,000円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年10月13日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed（ただし、譲渡には当社取締役会の承認を要する旨の買取契約を締結）
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 当初行使価額63円。2026年10月19日以降、各行使請求通知の属する週の前週の最終取引日の終値の90％相当額を基準に修正。下限行使価額35円（発行決議日の直前取引日の東証終値の50％）。
- 行使価額: 当初63円。株価連動で修正される条項あり。下限35円（調整条項あり）
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数800,000個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 有価証券届出書による届出の効力発生後に買取契約を締結。行使コミット条項等を規定し、割当予定先による譲渡には当社取締役会の承認を要する
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「2026年10月13日に第11回新株予約権の発行価額の総額（32,800,000円）の払込みが完了したことを確認」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「当該発行による潜在株式数　普通株式80,000,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2026年9月25日開催の取締役会において決議した…この度、2026年10月13日に…払込みが完了」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第11回新株予約権／第６回無担保普通社債（私募債）の発行及び第５回無担保普通社債（私募債）の償還」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「調達資金の額 5,072,800,000円／全ての本新株予約権が下限行使価額で行使されたと仮定した場合…2,832,800,000円」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund／MAP246 Segregated Portfolio／BEMAP Master Fund Ltd.」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「LCAO、MAP246及びBEMAP」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による行使価額修正条項付第11回新株予約権」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「終値…90％に相当する金額／下限行使価額は35円（発行決議日の直前取引日の東証終値の50％）」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「新株予約権1個当たり41円／当初行使価額は、63円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「行使価額は…終値の90％に相当する金額…に修正／この場合の下限行使価額は35円」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による…新株予約権」）