# エスクリプトエナジー（5721） 第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第９回新株予約権（行使価額修正選択権付き）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5721/disclosure/20250904553581
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-09-04
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/5721

## 何が変わったか

第8回・第9回の新株予約権について、割当先から発行価額の払込みを受け、発行が完了した。第8回は3億3,450万株、第9回は2,205万株の潜在株式を伴う。

## 会社が挙げた理由

2025年8月18日開催の取締役会で決議した新株予約権の発行について、2025年9月4日に発行価額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第９回新株予約権（行使価額修正選択権付き）の発行
- 発行・処分する株式数: 第８回：普通株式33,450,000株（新株予約権334,500個、1個につき100株）、第９回：普通株式22,050,000株（新株予約権220,500個、1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 第８回：1個当たり72.0円、第９回：1個当たり76.0円（1株当たりはnot_disclosed）
- 発行価額の総額: 第８回：24,084,000円、第９回：16,758,000円、合計40,842,000円
- 調達する資金の額: 第８回：4,104,984,000円（うち新株予約権発行分24,084,000円、新株予約権行使分4,080,900,000円）、下限行使価額の場合2,298,684,000円。第９回：2,706,858,000円（うち新株予約権発行分16,758,000円、新株予約権行使分2,690,100,000円）、下限行使価額の場合1,516,158,000円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年9月4日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額122円。第８回は2025年9月16日以降、基準価額が直前の行使価額を0.1円以上上回る又は下回る場合、基準価額の90％相当額へ修正。下限68円（発行決議日の直前取引日の東証終値の50％）。第９回は2026年3月4日以降、資金調達の必要がある場合に取締役会決議で修正可能。修正後は終値の90％相当額。修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第８回：発行総数334,500個、未行使残not_disclosed。第９回：発行総数220,500個、未行使残not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 第９回：割当日以降、会社が取得日の14日前までに通知又は公告することにより、取得日に残存する全部又は一部を発行価格と同額で取得可能
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第９回新株予約権（行使価額修正選択権付き）の発行」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「2025年９月４日に第８回新株予約権の発行価額の総額及び第９回新株予約権の発行価額の総額の払込みが完了したことを確認」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「当該発行による潜在株式数　普通株式33,450,000株／普通株式22,050,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2025年８月18日開催の取締役会において決議した…発行に関して、この度、2025年９月４日に…払込みが完了」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載はない」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第８回新株予約権及び第９回新株予約権」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「調達資金の額　4,104,984,000円／2,706,858,000円」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund、MAP246 Segregated Portfolio、BEMAP Master Fund Ltd.を割当予定先とする」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「第8回の3者および第9回の2者を割当予定先として記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第８回：新株予約権１個当たり72.0円、第９回：新株予約権１個当たり76.0円、当初行使価額122円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「終値の90％に相当する金額…に修正されます。下限行使価額は68円」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「第８回新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会の決議による承認を要すること／第９回新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会の決議による承認を要すること」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権の発行」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「当社取締役会の決議による承認／当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができます」）