# エスクリプトエナジー（5721） 資金使途の再変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5721/disclosure/20220914532419
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-09-14
Komoriの読み（0-100）: 90
企業ページ: https://komori.app/company/5721

## 何が変わったか

過去に調達した資金の使途を、予定していたM&A資金から、新たな事業の買収資金および各事業の運転資金へ変更した。対象は、第6回新株予約権による調達分380百万円と、第三者割当による新株式発行分475百万円である。

## 会社が挙げた理由

予定していたM&Aについて、最終チェックの段階で相手先の都合により増築や修繕など多額の経費が必要となったため、M&Aを見送った。今後は各事業の充実を図るとともに、関連する新たな収益性の高い事業の買収に資金を充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第６回新株予約権（行使価格修正条項付）の発行、および第三者割当による新株式の発行（本開示は資金使途の変更）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 第６回新株予約権：実際の最終調達資金744百万円、第三者割当による新株式：475百万円（いずれも本開示では差引手取概算額の新たな算定額は記載なし）
- 発行諸費用の概算額: 第６回新株予約権：弁護士費用・登記費用等8百万円、第三者割当による新株式：not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 行使価格修正条項付であることのみ記載。初回行使価額・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第６回新株予約権（行使価格修正条項付）の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「2022年５月19日付で公表しました『資金使途の変更に関するお知らせ』の資金使途並びに支出予定時期の変更をする」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による新株式の発行により調達する資金の具体的な使途」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「変更前は「Ｍ＆Ａのために必要な資金」、変更後は「新たな事業の買収資金並びに各事業…運転資金」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権発行開示」および「新株式発行開示」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「新たな事業の買収資金並びに各事業…運転資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「380百万円」「475百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「金額」「支出予定時期」の各欄に380百万円・475百万円、2022年9月～と記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「資金使途の変更に関する開示であり、報酬対象者の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第６回新株予約権（行使価格修正条項付）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「調達する資金の具体的な使途」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「「今後、新たに展開可能な事業が計画された場合には速やかにお知らせいたします。」」）