# 第三者割当増資による資本増強と事業再生支援｜東邦亜鉛（5707）の変遷

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## 経過

- FY2025 初出 「株式会社アドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンド及び株式会社辰巳商会による総額75億円の第三者割当増資（以下、「本第三者割当増資」）について、2025年２月開催の臨時株主総会にて株主の皆様からご承認いただき、同年３月に払込みが完了いたしました。」 — 事業再生計画の資本面の手段として、APファンド及び辰巳商会を引受先とするA種優先株式30億円・B種劣後株式45億円、総額75億円の第三者割当増資を実行した。 (https://komori.app/company/5707/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 再掲 「Ａ種優先株式（当該種類株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。） 3,000,000　Ｂ種劣後株式 17,537,026」 — 第三者割当増資で発行したA種優先株式3百万株及びB種劣後株式17,537,026株が中間期末に発行済みであり、普通株式への転換条項等を含む資本構成が継続している。 (https://komori.app/company/5707/filing/2025-h1)
- 2026-04-17 初出 「月初からの交付株式数 365,600 株」 — 2026年4月1日から4月16日までに第1回新株予約権3,656個が行使され、365,600株が交付された。発行総数35,000個に対する行使比率は10.45％となり、未行使分は29,464個（2,946,400株）である。 (https://komori.app/company/5707/disclosure/20260417506035)
- 2026-05-07 前進 「対象月間の交付株式数　593,600 株
対象月間中に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率　5,936 個（発行総数 35,000 個に対する割合：16.96％）
対象月の月末時点における未行使新株予約権数　27,184 個（2,718,400 株）」 — 第1回新株予約権について、2026年4月の月間行使状況が開示され、593,600株が交付された。未行使新株予約権は月末時点で27,184個（2,718,400株）となり、資本調達の実行が前回開示から進展した。 (https://komori.app/company/5707/disclosure/20260507518264)
- 2026-05-29 前進 「APファンドより、当社の事業再生計画を支援するスポンサーとしての立場から、A種優先株式を段階的に普通株式へ転換していくことが最適であるとの判断に至った旨を確認しております。」 — 第三者割当増資で発行されたA種優先株式について、632,165株の普通株式への転換が決定し、資本構成の整理・転換条項の実行が具体的に進展した。 (https://komori.app/company/5707/disclosure/20260529554921)
- 2026-06-01 前進 「対象月間の交付株式数 338,900 株」 — 第1回新株予約権について、2026年5月に338,900株が交付された。未行使新株予約権は月末時点で27,184個（2,718,400株）から23,795個（2,379,500株）へ減少し、資本調達の実行が前回開示から進展した。 (https://komori.app/company/5707/disclosure/20260601557123)
- FY2026 前進 「さらには、必要資金の確保と資本増強を図るための追加の資金調達として、2026年３月16日に第三者割当の方法により行使価額修正条項付新株予約権を発行しており」 — 75億円の第三者割当増資に続き、追加の資金確保・資本増強手段として新株予約権を発行し、年度末までに188,000株、2億07百万円が行使された。 (https://komori.app/company/5707/filing/2025-fy)
- 2026-07-01 再掲 「対象月間の交付株式数 0株」 — 2026年6月の行使はなく、未行使新株予約権数は前月末と月末で23,795個（2,379,500株）のまま変動しなかった。 (https://komori.app/company/5707/disclosure/20260701586363)
- 2026-08-04 再掲 「対象月間の交付株式数 0株」 — 2026年7月は第1回新株予約権の行使がなく、未行使新株予約権数は前月末と月末で23,795個（2,379,500株）のまま変動しなかった。 (https://komori.app/company/5707/disclosure/20260804508439)
- 2026-08-21 前進 「月初からの交付株式数 467,700 株」 — 2026年8月1日から20日までに4,677個が行使され、交付株式数は467,700株となった。未行使新株予約権数は23,795個（2,379,500株）から19,118個（1,911,800株）へ減少し、資本調達の実行が進展した。 (https://komori.app/company/5707/disclosure/20260821524525)
- 2026-09-03 前進 「対象月間の交付株式数　705,600 株／対象月間中に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率　7,056 個（発行総数 35,000 個に対する割合：20.16％）／対象月の前月末時点における未行使新株予約権数　23,795 個（2,379,500 株）／対象月の月末時点における未行使新株予約権数　16,739 個（1,673,900 株）」 — 2026年8月の行使により705,600株が交付され、未行使新株予約権数は23,795個から16,739個へ減少した。第三者割当新株予約権による資本調達の実行が前回開示から進展した。 (https://komori.app/company/5707/disclosure/20260903531327)
- 2026-09-17 前進 「月初からの交付株式数　357,300 株」 — 2026年9月1日から16日までに3,573個の新株予約権が行使され、357,300株が交付された。未行使新株予約権数は16,739個から13,166個へ減少し、第三者割当新株予約権による資本調達が進展した。 (https://komori.app/company/5707/disclosure/20260917538000)
- 2026-10-01 前進 「対象月間の交付株式数 379,900 株」 — 2026年9月に3,799個の新株予約権が行使され、379,900株が交付された。未行使新株予約権数は16,739個（1,673,900株）から12,940個（1,294,000株）へ減少し、第三者割当新株予約権による資本調達が前回開示から進展した。 (https://komori.app/company/5707/disclosure/20261001544563)