# ヒューマンテクノロジーズ（5621） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5621/disclosure/20240118516667
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-01-18
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/5621

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当増資について、みずほ証券から493,200株の割当に応じる通知を受けた。払込後の発行済株式総数は9,593,200株となる予定である。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに伴い、株主から借り入れた株式をみずほ証券に返還するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 493,200株（新株）
- 発行価額・処分価額: 払込金額：1株799円、割当価格：1株1,126.08円
- 発行価額の総額: 払込金額の総額394,066,800円、割当価格の総額555,382,656円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額394,066,800円、手取概算額555,382千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年1月23日
- 割当予定先: {"名称":"みずほ証券株式会社","株数":"493,200株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 5.42%（493,200株／9,100,000株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"9,100,000株","revised_forecast":"9,593,200株","change":"493,200株","change_rate":"5.42%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 払込金額は1株799円。割当価格は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行および売出しの引受価額と同額の1株1,126.08円。基準株価の終値・平均株価期間およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数493,200株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年11月17日および2023年12月4日決議の、東京証券取引所グロース市場上場に伴う公募による募集株式発行および引受人の買取引受による株式売出し。金額は公募分の手取概算額1,096,080千円。
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式493,200株の第三者割による募集株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式493,200株の割当に応じる旨の通知がありました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の種類及び数　当社普通株式　493,200株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年11月17日及び2023年12月4日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数9,100,000株」「増資による増加株式数493,200株」「増資後の発行済株式総数9,593,200株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後の発行済株式総数　9,593,200株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による募集株式発行」および「第三者割増資」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「①システム開発、②マーケティング費用及び③子会社への投融資（海外市場開拓への投資）」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額394,066,800円」「手取概算額555,382千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①システム開発、②マーケティング費用及び③子会社への投融資…残額は…運転資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数　みずほ証券株式会社　493,200株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「株主である恵志章夫より借入れた当社普通株式の返還を目的として」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数　みずほ証券株式会社　493,200株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額　1株につき金799円」「割当価格　1株につき金1,126.08円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式493,200株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して」」）