# 雨風太陽（5616） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5616/disclosure/20240112514339
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-01-12
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/5616

## 何が変わったか

上場時のオーバーアロットメントに伴う第三者割当について、SMBC日興証券から62,500株の割当に応じる通知を受けた。これにより、発行後の発行済株式総数は2,415,550株となる予定。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株主から借り入れた当社株式をSMBC日興証券が返却するため。手取金は、外部連携システムの構築、広告宣伝、営業支援システム、東京オフィス移転、借入金返済に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式62,500株
- 発行価額・処分価額: 1株につき714円（払込金額）、1株につき960.48円（割当価格）
- 発行価額の総額: 44,625,000円（払込金額総額）、60,030,000円（割当価格総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額44,625,000円、差引手取概算額59,819千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年1月17日（水曜日）
- 割当予定先: {"名称":"ＳＭＢＣ日興証券株式会社","株数":"62,500株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約2.66%（62,500株÷2,353,050株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"2,353,050株","revised_forecast":"2,415,550株","change":"62,500株","change_rate":"約2.66%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数62,500株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式62,500株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年11月13日及び2023年11月30日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 2,353,050株」／「増資による増加株式数 62,500株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である髙橋博之より借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 2,415,550株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2023年11月13日及び2023年11月30日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金44,625,000円」／「手取概算額 59,819千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①外部連携システムに係る構築費用、②…広告宣伝費、③…利用費用、④東京オフィス移転費用、残額は借入金の返済」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して、…借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「ＳＭＢＣ日興証券株式会社 62,500株」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 62,500株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき 金714円」／「１株につき 金960.48円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）