# Ｓ＆Ｊ（5599） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5599/disclosure/20240111513646
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-01-11
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/5599

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当増資について、東海東京証券株式会社が167,200株を引き受けることが確定した。未申込の71,300株は失権し、発行されない。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに伴い、三輪信雄から借り入れた当社普通株式を東海東京証券株式会社へ返却するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式167,200株（当初予定238,500株、未申込71,300株は失権）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,020円（払込金額）、1株につき1,214.40円（割当価格）
- 発行価額の総額: 払込金額の総額170,544,000円、割当価格の総額203,047,680円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額170,544,000円、手取額203,047千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年1月16日
- 割当予定先: 東海東京証券株式会社（167,200株）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 3.06%（167,200株÷発行済株式総数5,460,000株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"5,460,000株","revised_forecast":"5,627,200株","change":"167,200株","change_rate":"約3.06%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 割当価格1,214.40円は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による株式売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 東海東京証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数238,500株、第三者割当の発行株式数167,200株（当初予定上限238,500株）
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年11月10日及び2023年11月27日決議の第三者割当増資（当初予定238,500株）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資による募集株式の発行」「当社普通株式167,200株を発行することが確定」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「割当先である東海東京証券株式会社より当社普通株式167,200株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式167,200株を発行することが確定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式167,200株を発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年11月10日及び2023年11月27日開催の当社取締役会において決議」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数5,460,000株」「増資による増加株式数167,200株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 理由の説明あり（原文: 「希薄化の合理性に関する記載は本文中にない。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後の発行済株式総数5,627,200株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当増資の結果」「当社普通株式238,500株の第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「①人材に対する投資及び②マーケティング及びブランディングに係る広告宣伝費、設備資金として③オフィス移転に関する設備資金及び差入保証金に充当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額170,544,000円」「手取額203,047千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「人材に対する投資」「広告宣伝費」「オフィス移転に関する設備資金及び差入保証金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「東海東京証券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して」「三輪信雄より借入れた当社普通株式の返却を目的として、東海東京証券株式会社に対し行われる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 東海東京証券株式会社167,200株」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「東海東京証券株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「「割当価格1株につき金1,214.40円」「引受価額と同額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額1株につき金1,020円」「割当価格1株につき金1,214.40円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式167,200株を発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「保有方針・ロックアップに関する記載は本文中にない。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2023年11月10日及び2023年11月27日開催の当社取締役会において決議」」）