# ブルーイノベーション（5597） 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5597/disclosure/20251023577691
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-10-23
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/5597

## 何が変わったか

第三者割当で発行を決議済みだった無担保転換社債型新株予約権付社債と第11回新株予約権について、割当先からの払込みが2025年10月23日に完了した。

## 会社が挙げた理由

2025年9月26日および10月6日開催の取締役会で決議した発行について、払込手続きが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第11回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数：202,265株（新株予約権付社債）、210,000株（第11回新株予約権）
- 発行価額・処分価額: 社債：1社債当たり12,500,000円（額面100円につき100円）、新株予約権：1個当たり1,853円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 500,000,000円（新株予約権付社債）、523,011,300円（第11回新株予約権・当初行使価額ですべて行使された場合）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年10月23日
- 割当予定先: シンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合１号（新株予約権付社債40個、新株予約権2,100個）
- 割当予定先の保有方針: 払込期日から180日間は、当社の事前の同意なく本新株予約権付社債の転換または本新株予約権の行使をしない。新株式発行等に関するロックアップ条項がある。一定の場合、割当先は本新株予約権の取得を請求できる。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額：1株当たり2,472円。行使価額の修正条項についてはnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数：2,100個。未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 一定の場合に割当先から取得請求がなされた場合、会社が本新株予約権を取得する。具体的には、非上場承継会社等、公開買付け、上場廃止事由等・監理銘柄指定、支配権変動、スクイーズアウト、一定の財務制限条項抵触事由等。
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_applicable
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回新株予約権の発行に係る払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込手続きが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「202,265株」「210,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年9月26日付…発行に関するお知らせ」及び「2025年10月6日付…発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第11回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 500,000,000円」「523,011,300円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「シンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合１号」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 シンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合１号」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株当たり2,472円」「2,472円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「転換価額の修正は行われず」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「払込期日から180日間は…転換を請求しない」「新株式発行等に関するロックアップに係る条項」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）