# ブルーイノベーション（5597） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5597/disclosure/20231222507926
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-12-22
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/5597

## 何が変わったか

第三者割当増資について、大和証券株式会社から109,700株の引受申込みがあり、発行株式数が確定した。予定していた111,000株のうち1,300株は申込みがなく、発行されない。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所グロース市場への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しで借り入れた株式を、株主である熊田貴之へ返却するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 109,700株（予定111,000株、未申込1,300株）
- 発行価額・処分価額: 1株当たり1,037円（募集株式の払込金額）／1株当たり1,457.28円（割当価格）
- 発行価額の総額: 113,758,900円（募集株式の払込金額総額）／159,863,616円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額113,758,900円、差引手取概算額157,863千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2023年12月27日（水曜日）
- 割当予定先: 大和証券株式会社：109,700株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約2.87%（109,700株÷発行前3,829,351株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"3,829,351株","revised_forecast":"3,939,051株","change":"109,700株","change_rate":"約2.87%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数111,000株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年11月8日及び2023年11月24日決議の、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し（本第三者割当増資に関連）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式 109,700 株の割当てに応じる旨の通知があったため」「大和証券株式会社を割当先として行われるもの」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2023 年11 月８日及び2023 年11 月24 日開催の当社取締役会において決議いたしました」「発行することが確定しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式 109,700 株を発行することが確定」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「本第三者割当増資につきまして」「申込みのなかった 1,300 株につきましては、失権」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 3,829,351 株」「本第三者割当増資による増加株式数 109,700 株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 理由の説明あり（原文: 「「借入れた当社普通株式の返却を目的として」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本第三者割当増資後の発行済株式総数 3,939,051 株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び…売出しに関連」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「① ドローン等の購入費用、② 研究開発費、③ 人件費、④ ＰＲマーケティング費用、⑤ 借入金返済に充当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の払込金額の総額 金 113,758,900 円」「手取額 157,863 千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「① ドローン等の購入費用、② 研究開発費、③ 人件費、④ ＰＲマーケティング費用、⑤ 借入金返済」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先である大和証券株式会社」「割当先及び割当株数 大和証券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して」「借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「大和証券株式会社 109,700 株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資による募集株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき 金 1,037 円」「１株につき 金 1,457.28 円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式 109,700 株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）