# ＡｌｂａＬｉｎｋ（5537） 募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5537/disclosure/20251110594774
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-11-11
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/5537

## 何が変わったか

東京証券取引所グロース市場への上場に伴い、普通株式5万株を公募発行することを決議しました。あわせて、既存株主などによる普通株式167万1,000株の売出しと、オーバーアロットメントによる売出し（上限25万8,100株）を実施します。

## 会社が挙げた理由

グロース市場への上場に伴う公募発行であり、調達した手取概算額は、不動産売買事業のエリア拡大に伴う新規開設支店の人員確保のための人件費の一部に充当する予定です。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による募集株式発行及び株式売出し
- 発行・処分する株式数: 新株：50,000株。引受人の買取引受による売出し：1,671,000株。オーバーアロットメントによる売出し：258,100株（上限）
- 発行価額・処分価額: 未定。2025年11月27日の取締役会で払込金額を決定予定
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：not_disclosed。差引手取概算額：41,760千円（想定発行価格1,060円を基礎とした見込額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2025年12月14日
- 割当予定先: 一般募集。野村證券株式会社を引受人として全株式を買取引受
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約0.61%（50,000株÷発行前8,133,200株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"8,133,200株","revised_forecast":"8,183,200株","change":"50,000株","change_rate":"約0.61%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 払込金額は未定。発行価格は、払込金額以上の価格で仮条件を提示し、需要状況等を勘案して2025年12月4日に決定
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社（主幹事）。売出しの引受人：野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、ちばぎん証券株式会社、株式会社SBI証券、松井証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数：258,100株（上限）。第三者割当の上限株数：not_disclosed
- 株式分割の比率: 普通株式1株につき4株、効力発生日：2025年10月14日
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「公募による募集株式発行の件」」「引受人の買取引受による株式売出しの件」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2025年11月11日開催の当社取締役会において…決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の数　当社普通株式　50,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 8,133,200株」「公募による増加株式数 50,000株」「増加後の発行済株式総数 8,183,200株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 理由の説明あり（原文: 「「手取概算額41,760千円…全額を運転資金に充当する予定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増加後の発行済株式総数 8,183,200株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年6月の第三者割当により当社普通株式の割当を受けた者」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「手取概算額41,760千円…全額を運転資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「今回の公募による募集株式発行による手取概算額41,760千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2026年12月期に74人の増員を予定」「その人件費の一部として41,760千円を充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「発行価格での一般募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「発行価格での一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による募集株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「仮条件における需要状況等を勘案した上で、2025年12月4日に決定する」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「募集株式の払込金額　未定」「発行価格　未定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式 50,000株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「発行価格での一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による募集株式発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2025年11月11日開催の当社取締役会において…決議いたしました」」）