# ミガロホールディングス（5535） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5535/disclosure/20251006569093
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-10-06
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/5535

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当増資について、発行価格・売出価格や払込金額などの条件が確定した。公募の発行価格は1株535円、第三者割当の払込金額は1株512.68円となった。

## 会社が挙げた理由

2025年9月29日開催の取締役会で決議した新株式発行及び株式売出しについて、発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、子会社への投融資を通じてDX推進事業の設備投資・運転資金及びDX不動産事業の運転資金に充当し、成長戦略に必要な資金の調達と財務基盤の強化を図る。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"5,500,000株","第三者割当による新株式発行":"上限825,000株","株式売出し":"825,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"公募":"1株につき512.68円（払込金額）","第三者割当":"1株につき512.68円","売出し":"1株につき535円"}
- 発行価額の総額: {"公募":"2,942,500,000円（発行価格の総額）","第三者割当":"上限422,961,000円（払込金額の総額）","売出し":"441,375,000円（売出価格の総額）"}
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：公募2,819,740,000円、第三者割当上限422,961,000円。差引手取概算額合計上限：3,208,701,000円。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"公募":"2025年10月14日(火)","第三者割当":"2025年11月12日(水)"}
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 算定基準日：2025年10月6日、基準価格558円、ディスカウント率4.12％。発行価格（募集価格）535円。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数825,000株。第三者割当による新株式発行の上限825,000株。
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」「３．第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2025年９月29日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年９月29日開催の取締役会において決議いたしました」「発行価格及び売出価格等が…決定されました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に第何回発行や包括的発行プログラム等の記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「今後の成長戦略に必要な資金を調達するとともに」「システム・サービス開発投資」「新築マンション開発費」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額2,819,740,000円」「（上限）422,961,000円」「手取概算額合計上限3,208,701,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2026年３月期400,000,000円、2027年３月期600,000,000円を充当いたします」など」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「本件は公募及び第三者割当による資金調達であり、株式報酬の記載はない」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2025年10月６日(月) 558円」「ディスカウント率4.12％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格…１株につき535円」「払込金額…１株につき512.68円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本件は資金調達目的の新株式発行である」）