# リアルゲイト（5532） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5532/disclosure/20260525546908
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-25
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/5532

## 何が変わったか

公募増資、ヒューリック株式会社への並行第三者割当増資、オーバーアロットメントによる売出しの発行・売出価格などが決定した。追加で、大和証券株式会社への第三者割当増資の払込金額と上限額も示された。

## 会社が挙げた理由

2026年5月15日付の取締役会決議に基づき、発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、継続的な事業拡大を目的とした物件の購入及び付加価値向上のための設備投資、ならびに借入金の返済に充当する予定である。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、ヒューリック株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: 公募による新株式発行：371,000株、ヒューリック株式会社を割当先とする第三者割当：328,000株、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当：55,600株（上限）、売出し：55,600株
- 発行価額・処分価額: 公募：払込金額1株につき3,388円（発行価格3,619円）、ヒューリック株式会社割当：1株につき3,619円、大和証券株式会社割当：1株につき3,388円（上限）
- 発行価額の総額: 公募：1,341,563,300円（発行価格総額）、ヒューリック株式会社割当：1,186,308,200円、大和証券株式会社割当：188,372,800円（上限）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：公募1,255,931,600円、ヒューリック株式会社割当1,186,308,200円、大和証券株式会社割当188,372,800円（上限）。差引手取概算額合計上限：2,605,612,600円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 公募及びヒューリック株式会社割当：2026年6月1日、大和証券株式会社割当：2026年7月1日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2026年5月25日の終値3,850円を基準とし、ディスカウント率6.00％。公募の発行価格及び売出価格は1株3,619円。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数55,600株、第三者割当の上限株数55,600株
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出し」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年５月15日付の取締役会決議において決定いたしました…発行価格及び売出価格等を…決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年５月15日に公表いたしました『公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ』」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行」「…並行第三者割当増資」「大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限 2,605,612,600 円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「1,405百万円を2027年２月末までに設備投資資金の一部に充当し、残額を2027年３月末までに借入金の返済資金に充当」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「ヒューリック株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「ヒューリック株式会社を割当先」「大和証券株式会社を割当先」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募及び事業会社・証券会社への第三者割当による新株式発行である。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2026年５月25日…3,850円」「ディスカウント率 6.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき3,619円」「１株につき3,388円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募及び第三者割当による新株式発行である。」）