# エーアンドエーマテリアル（5391） 自己株式を活用した第三者割当による第１回新株予約権及び第２回新株予約権（固定行使価額型）の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5391/disclosure/20260608565298
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-06-08
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/5391

## 何が変わったか

第三者割当で発行した第1回・第2回新株予約権について、3者からの払込みと総数引受契約の締結が完了した。新株予約権は固定行使価額型で、将来すべて行使されると最大130万株の新株発行につながる。

## 会社が挙げた理由

2026年5月22日付の取締役会決議に基づく第三者割当による新株予約権の発行について、払込手続きが完了したため。発行目的・資金使途の理由は本書類では説明されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 自己株式を活用した第三者割当による第１回新株予約権及び第２回新株予約権（固定行使価額型）の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（新株予約権13,000個、潜在株式数1,300,000株）
- 発行価額・処分価額: 第１回新株予約権1個につき486円、第２回新株予約権1個につき263円
- 発行価額の総額: 4,868,500円
- 調達する資金の額: 2,929,868,500円（差引手取概算額：2,839,098,500円）
- 発行諸費用の概算額: 90,770,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年6月8日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 新株予約権を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第1回新株予約権2,000円、第2回新株予約権2,500円。いずれも行使価額は固定され、行使期間中の修正なし。
- 行使期間: 2026年6月9日から2029年6月8日まで（最終日が営業日でない場合はその前営業日）
- 新株予約権の個数: 発行総数13,000個（第1回6,500個、第2回6,500個）。未行使残の個数：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 新株予約権（行使価額固定）（原文: 「「自己株式を活用した第三者割当による第１回新株予約権及び第２回新株予約権（固定行使価額型）の払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、割当先である…との間で、本新株予約権に係る総数引受契約…を締結し、払込手続きが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 1,300,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年5月22日付の取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本第１回新株予約権」及び「本第２回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2,929,868,500円（差引手取概算額：2,839,098,500円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund」「MAP246 Segregated Portfolio」「BEMAP Master Fund Ltd.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「LCAO、MAP246及びBEMAP」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本第１回新株予約権１個につき486円、本第２回新株予約権１個につき263円」「本第１回新株予約権2,000円」「本第２回新株予約権2,500円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「いずれも行使価額が固定されており、行使期間中に行使価額の修正は行われません」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「割当先が新株予約権を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により」」）