# 東海カーボン（5301） 公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5301/disclosure/20240627538942
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-06-27
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/5301

## 何が変わったか

2024年5月30日に発表済みの公募ハイブリッド社債について、発行総額や利率、払込日などの発行条件が確定した。株式への転換条項はなく、株式の希薄化は発生しない。

## 会社が挙げた理由

会社が挙げている理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年7月3日
- 割当予定先: 公募形式のため特定の割当予定先は記載なし
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 株式の希薄化は発生しない
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社（事務主幹事）、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（共同主幹事）
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年5月30日付で第1回公募ハイブリッド社債の期限前償還及び第3回公募ハイブリッド社債の発行を公表
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 社債総額: 250億円
- 当初利率: 2.118％
- 償還期限: 2059年7月3日
- 期限前償還: 2029年7月3日および2029年7月3日以降の各利払日等に、会社の選択により期限前償還可能
- 利払日: 毎年7月3日および1月3日
- 利払いの任意停止: 会社の裁量により利息の支払全部または一部を繰り延べ可能
- 取得格付: BBB+（株式会社格付投資情報センター）、A-（株式会社日本格付研究所）
- 資本性: 『クラス3、資本性50％』（株式会社格付投資情報センター）、『中・50％』（株式会社日本格付研究所）

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「『2024年5月30日付…第3回公募ハイブリッド社債…の発行に関するお知らせにてお知らせしました』『本日下記の通り発行条件を決定しました』」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「『本公募ハイブリッド社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない』」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「『2024年5月30日付…にてお知らせしました』『発行条件を決定しました』」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「『本公募ハイブリッド社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない』」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文の発行条件に発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「『第1回公募ハイブリッド社債…』『第3回公募ハイブリッド社債…』」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「『社債総額 金250億円』」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「『発行形態 日本国内における公募形式』」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「『発行形態 日本国内における公募形式』」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「『発行形態 日本国内における公募形式』」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「『公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）』」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式発行価額・処分価額・行使価額の記載なし」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「『発行形態 日本国内における公募形式』」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「『公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）』」）