# 東海カーボン（5301） 第1回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の期限前償還及び第3回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5301/disclosure/20240530513778
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-05-30
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/5301

## 何が変わったか

2019年に発行した第1回公募ハイブリッド社債250億円を2024年12月10日に全額期限前償還し、借換えのため第3回公募ハイブリッド社債を公募発行することを決定した。新社債の発行条件や発行金額は2024年6月以降に決定する予定。

## 会社が挙げた理由

第1回公募ハイブリッド社債の初回任意償還日における期限前償還と、その借換証券の発行。ハイブリッド社債は株式の希薄化を生じさせず、財務健全性の維持を考慮した資金調達手段であると説明している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第3回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の公募発行、及び第1回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の期限前償還
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 公募のため特定の割当予定先は記載なし
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 株式の希薄化は発生しない
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 需要状況や金利動向等を総合的に勘案した上で決定予定
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社（事務主幹事）、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（共同主幹事）、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー株式会社（共同主幹事）
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本公募ハイブリッド社債の発行を決定し」／「本年6月以降に発行金額等の条件を決定する予定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「負債であることから株式の希薄化は発生しない」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「新規に発行することを決定し、本日…訂正発行登録書を…提出しました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「株式の希薄化は発生しない」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「負債であることから株式の希薄化は発生しない」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第1回公募ハイブリッド社債」／「第3回公募ハイブリッド社債」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「その借換証券として、本公募ハイブリッド社債の発行を決定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行金額等の条件を決定する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募形式による…社債」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募形式」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募形式による…社債」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「借換証券として」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「需要状況や金利動向等を総合的に勘案した上で…条件を決定する予定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行価額に関する数値の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債（劣後特約付社債）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「借換証券として」」）