# 東海カーボン（5301） 第3回無担保社債発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5301/disclosure/20240222541386
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-02-22
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/5301

## 何が変わったか

東海カーボンは、第3回無担保社債の発行条件を決定した。発行額は100億円で、2024年2月29日に払い込み、2029年2月28日に償還する。

## 会社が挙げた理由

会社は発行条件を決定したことを公表しているが、発行目的や資金使途は記載していない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第3回無担保社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年2月29日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: ＳＭＢＣ日興証券株式会社、野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「本日、第3回無担保社債の発行条件を決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第3回無担保社債の発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「第3回無担保社債発行に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「第3回無担保社債の発行」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第3回無担保社債」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「引受会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社　野村證券株式会社　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「引受会社として3社を記載」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「引受会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社　野村證券株式会社　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第3回無担保社債の発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に株式の発行価額・処分価額・行使価額の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第3回無担保社債」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第3回無担保社債の発行」」）